Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUOL vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

DUOL15

26LYFT

Инвесторы часто выбирают между DUOL и LYFT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 2,47 vs 15,41 у DUOL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала LYFT составляет 115,83%, что превышает показатель DUOL (30,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 42,32% против 35,87% у DUOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DUOL сильнее: 80/100 против 73/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LYFT побеждает по числу метрик: 26 против 15 у DUOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$135,44-$1,75 (-1,28%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,31 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

$17,54+$0,28 (+1,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,66 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DUOLLYFT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 2,47 против 15,41 у DUOL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0,97 против 5,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 2,17 против 4,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 25,63 vs 33,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115,83% против 30,11% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 42,32%, DUOL — 35,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, LYFT — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUOLLYFT

Показатель	DUOL	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	15,41	2,47
P/B	4,54	2,17
P/S	5,58	0,97
PEG	0,06	0,00
EV/EBITDA	25,63	33,30
Рентабельность
ROE	30,11%	115,83%
ROA	19,81%	31,47%
Валовая маржа	72,34%	45,52%
Операц. маржа	14,18%	-1,77%
Чистая маржа	35,87%	42,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,39
Текущая ликв.	2,72	0,59
Быстрая ликв.	2,72	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$8,80	$7,54
Балансовая стоим.	$30,19	$7,95

Технический анализ

DUOL набирает 80 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 55,9 (нейтральная зона), LYFT — 66,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 9,1%, LYFT на 15,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LYFT выше SMA 200 (+5,6%), DUOL — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу LYFT. Сила тренда по ADX: DUOL — 17,7 (нет тренда), LYFT — 27,5 (выраженный тренд). По бете DUOL стабильнее (0,75 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	55,91	66,36
Stochastic %K	79,20	88,92
CCI (20)	52,40	165,92
MFI	59,96	63,49
Williams %R	-20,80	-11,08
MACD гистограмма	-0,33	0,18
Momentum (10)	4,37	2,17
Тренд
ADX	17,74	27,47
Цена vs EMA 9	+3,25%	+4,71%
Цена vs EMA 20	+4,52%	+8,39%
Цена vs SMA 50	+9,13%	+15,20%
Цена vs SMA 200	-2,57%	+5,56%
Объём
CMF	0,18	0,15
Volume Ratio	115,12	112,96
Волатильность и статистика
Beta	0,75	1,42
ATR %	6,29%	3,97%
Sharpe (1г)	-1,28	0,65
RS Rating	1,00	59,00
52w от хая	-67,00	-32,42
BB ширина	19,05	22,31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +9,20% у LYFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	LYFT
Выручка	1,04 млрд $	6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	+9.20%
Чистая прибыль	414,06 млн $	2,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	+12382.50%
EPS (TTM)	$9,05	$6,92
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	369,73 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16,33%), для LYFT — ноябре (+12,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для LYFT — февраль (-5,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

LYFT

+1,5

-5,7

-1,6

+0,2

-4,5

-1,8

-1,6

-1,1

+1,8

-4,7

+12,6

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Lyft, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lyft, Inc.: P/E 2,47 против 15,41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUOL или LYFT?

ROE DUOL — 30,11%, LYFT — 115,83%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или LYFT?

Чистая маржа DUOL — 35,87%, LYFT — 42,32%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или LYFT?

Технический скоринг: DUOL — 80/100, LYFT — 73/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DUOL выигрывает 15, LYFT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией