Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUOL vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

DUOL15

28IDCC

DUOL против IDCC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 14,92 против 29,30 у IDCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DUOL составляет 30,11%, что превышает показатель IDCC (26,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 38,32% против 35,87% у DUOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как DUOL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC набирает 72 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IDCC побеждает по числу метрик: 28 против 15 у DUOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$132,83-$11,27 (-7,82%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,19 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

$343,65-$0,42 (-0,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.2

Качество

7.7

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 14,92 (у IDCC — 29,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 5,41 против 11,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,40 против 7,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 19,12 vs 24,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,11% против 26,82% у IDCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, DUOL — 35,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUOL — 0,06, IDCC — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DUOLIDCC

Показатель	DUOL	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	14,92	29,30
P/B	4,40	7,38
P/S	5,41	11,25
PEG	0,06	-0,84
EV/EBITDA	24,65	19,12
Рентабельность
ROE	30,11%	26,82%
ROA	19,81%	13,78%
Валовая маржа	72,34%	78,66%
Операц. маржа	14,18%	43,77%
Чистая маржа	35,87%	38,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,33
Текущая ликв.	2,72	1,74
Быстрая ликв.	2,72	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,81%
Коэфф. выплат	0,00%	23,04%
EPS	$8,80	$11,70
Балансовая стоим.	$30,19	$46,54

Технический анализ

Техническая картина в пользу IDCC: скоринг 72/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DUOL — 50,9, IDCC — 70,7. DUOL в зоне нейтральная зона, а IDCC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DUOL на 4,0%, IDCC на 20,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IDCC выше SMA 200 (+7,0%), DUOL — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. Сила тренда по ADX: DUOL — 16,7 (нет тренда), IDCC — 42,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета DUOL — 0,81, IDCC — 1,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	50,85	70,68
Stochastic %K	59,75	90,58
CCI (20)	56,79	83,89
MFI	59,69	83,11
Williams %R	-40,25	-9,42
MACD гистограмма	0,00	4,80
Momentum (10)	-1,98	38,82
Тренд
ADX	16,66	42,27
Цена vs EMA 9	-1,72%	+2,76%
Цена vs EMA 20	-0,18%	+9,36%
Цена vs SMA 50	+4,00%	+20,51%
Цена vs SMA 200	-3,28%	+6,95%
Объём
CMF	0,19	0,21
Volume Ratio	81,62	66,47
Волатильность и статистика
Beta	0,81	1,45
ATR %	6,63%	3,58%
Sharpe (1г)	-1,15	0,64
RS Rating	2,00	64,00
52w от хая	-64,26	-16,71
BB ширина	20,56	49,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUOL генерирует 1,04 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DUOL — +38,70%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DUOL — 414,06 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUOL генерирует 369,73 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUOL	IDCC
Выручка	1,04 млрд $	834,01 млн $
Рост выручки (г/г)	+38.70%	-4.00%
Чистая прибыль	414,06 млн $	406,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	+367.50%	+13.40%
EPS (TTM)	$9,05	$15,77
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, DUOL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	DUOL	IDCC
Див. доходность	—	0,81%
Годовые дивиденды	—	$2,10
Коэфф. выплат	—	23,04%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	8,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUOL показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+16,33%), IDCC — в ноябре (+6,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUOL — февраль (-5,30%), для IDCC — март (-3,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

IDCC

+1,9

+0,9

-3,1

+2,6

+5,2

+0,6

+2,5

-1,0

+1,5

-1,8

+6,3

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (14,92 vs 29,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUOL или IDCC?

ROE DUOL — 30,11%, IDCC — 26,82%. DUOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,81%. Duolingo, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или InterDigital, Inc.?

По объёму выручки: DUOL — 1,04 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUOL или IDCC?

Чистая маржа DUOL — 35,87%, IDCC — 38,32%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUOL или IDCC?

Технический скоринг: DUOL — 63/100, IDCC — 72/100. IDCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или IDCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DUOL выигрывает 15, IDCC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией