Сравнение DUOL vs FIG

Тикер 1

Тикер 2

DUOL16

17FIG

Duolingo, Inc. (DUOL) и Figma, Inc. (FIG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FIG крупнее в 2.1× (10,52 млрд $ vs 4,92 млрд $). P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. DUOL прибылен, P/E составляет 11.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUOL и FIG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUOLFIG

Фундаментальный анализ

Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DUOL показывает P/E 11.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 4.53 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у FIG — 8.11. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. DUOL генерирует прибыль с ROE 33.63%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUOL — 0.07, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DUOLFIG

Показатель	DUOL	FIG
Мультипликаторы оценки
P/E	11.79	-8.07
P/B	3.58	8.11
P/S	4.53	9.48
PEG	0.04	0.06
EV/EBITDA	22.87	-7.45
Рентабельность
ROE	33.63%	-101.33%
ROA	20.52%	-63.96%
Валовая маржа	72.67%	79.78%
Операц. маржа	14.27%	-126.41%
Чистая маржа	38.44%	-126.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.04
Текущая ликв.	2.62	2.50
Быстрая ликв.	2.62	2.50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.06	$-2.80
Балансовая стоим.	$29.85	$2.78

Технический анализ

FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUOL — 50.3 (нейтральная зона), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DUOL и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.9% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DUOL — 19.2 (нет тренда), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DUOLFIG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUOL	FIG
Осцилляторы
RSI (14)	50.27	54.84
Stochastic %K	41.09	47.13
CCI (20)	15.13	98.69
MFI	57.22	78.75
Williams %R	-58.91	-52.87
MACD гистограмма	0.14	0.57
Momentum (10)	1.80	2.54
Тренд
ADX	19.20	24.91
Цена vs EMA 9	-2.39%	+4.70%
Цена vs EMA 20	-0.59%	+9.28%
Цена vs SMA 50	+4.86%	+7.85%
Цена vs SMA 200	-44.94%	-42.70%
Объём
CMF	0.01	0.12
Volume Ratio	74.20	8.32
Волатильность и статистика
Beta	0.94	-0.19
ATR %	5.94%	7.60%
Sharpe (1г)	-2.35	—
RS Rating	1.00	—
52w от хая	-80.23	-84.20
BB ширина	14.05	42.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUOL — 1,04 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DUOL зарабатывает 414,06 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DUOL — 369,73 млн $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUOL	FIG
Выручка	1,04 млрд $	1,06 млрд $
Чистая прибыль	414,06 млн $	-1,25 млрд $
EPS (TTM)	$9.05	$-2.45
Операц. Cash Flow	387,82 млн $	250,68 млн $
Free Cash Flow	369,73 млн $	246,24 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DUOL	FIG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUOL — сентябре (+16.33%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUOL — февраль (-5.30%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duolingo, Inc. или Figma, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DUOL или FIG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUOL — 33.63%, FIG — -101.33%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Duolingo, Inc. и Figma, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Duolingo, Inc. или Figma, Inc.?

Выручка DUOL за TTM — 1,04 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. FIG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DUOL или FIG?

Технический скоринг: DUOL — 43/100, FIG — 73/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUOL или FIG?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:17 в пользу FIG по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией