Сравнение DUK vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

DUK25

18XEL

Инвесторы часто выбирают между DUK и XEL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUK крупнее в 1.9× (97,18 млрд $ vs 50,07 млрд $). DUK торгуется с P/E 18.74, тогда как XEL — с P/E 23.83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DUK составляет 9.85%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DUK предлагает более высокую дивидендную доходность (3.44% vs 2.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу XEL сильнее: 50/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу DUK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

124,66 $+0,85 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 97,18 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

5.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUKXEL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18.74 vs 23.83 у XEL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DUK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.85% против 9.34% у XEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15.44%, XEL — 14.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKXEL

Показатель	DUK	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	18.74	23.83
P/B	1.77	2.09
P/S	2.90	3.37
PEG	2.12	8.10
EV/EBITDA	11.61	14.15
Рентабельность
ROE	9.85%	9.34%
ROA	2.59%	2.46%
Валовая маржа	58.41%	18.91%
Операц. маржа	26.98%	19.85%
Чистая маржа	15.44%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.66	1.58
Текущая ликв.	0.66	0.77
Быстрая ликв.	0.44	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.44%	2.88%
Коэфф. выплат	0.84%	1.96%
EPS	$6.61	$3.35
Балансовая стоим.	$72.59	$38.15

Технический анализ

XEL набирает 50 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), XEL — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XEL торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как DUK ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XEL выше SMA 200 (+3.1%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), XEL — 15.1 (нет тренда). По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.

DUKXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	43.17	51.28
Stochastic %K	29.69	55.23
CCI (20)	-54.54	-4.18
MFI	54.82	42.50
Williams %R	-70.31	-44.77
MACD гистограмма	-0.14	-0.06
Momentum (10)	-1.73	-0.23
Тренд
ADX	23.45	15.12
Цена vs EMA 9	-0.23%	+0.64%
Цена vs EMA 20	-1.24%	+0.40%
Цена vs SMA 50	-3.51%	+0.33%
Цена vs SMA 200	-0.22%	+3.08%
Объём
CMF	-0.14	0.05
Volume Ratio	144.62	120.34
Волатильность и статистика
Beta	-0.16	0.12
ATR %	1.66%	1.91%
Sharpe (1г)	0.10	0.62
RS Rating	50.00	59.00
52w от хая	-7.94	-4.78
BB ширина	6.74	6.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUK	XEL
Выручка	32,24 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	4,97 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$6.31	$3.44
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	5,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, XEL — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DUK	XEL
Див. доходность	3.44%	2.88%
Годовые дивиденды	$2.13	$0.59
Коэфф. выплат	0.84%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для XEL — марте (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +8.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2.1

-1.3

+3.0

+1.9

-0.8

-0.3

+2.8

-0.9

-1.1

+1.6

+0.5

+0.7

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duke Energy Corporation: P/E 18.74 против 23.83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUK или XEL?

ROE DUK — 9.85%, XEL — 9.34%. DUK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3.44%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: DUK — 32,24 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUK или XEL?

Чистая маржа DUK — 15.44%, XEL — 14.14%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUK или XEL?

Технический скоринг: DUK — 28/100, XEL — 50/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DUK выигрывает 25, XEL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией