Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUK vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

DUK22

18XEL

Инвесторы часто выбирают между DUK и XEL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DUK крупнее в 2,0× (96,80 млрд $ vs 49,48 млрд $). DUK торгуется с P/E 18,69, тогда как XEL — с P/E 21,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала XEL составляет 9,64%, что превышает показатель DUK (9,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 15,28% против 15,72% у DUK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DUK предлагает более высокую дивидендную доходность (3,42% vs 2,94%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DUK и XEL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

$124,17-$0,32 (-0,26%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 96,80 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

$79,21+$0,23 (+0,29%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 49,48 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.6

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DUKXEL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18,69 vs 21,52 у XEL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11,59 vs 13,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. XEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,64% против 9,88% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XEL — 15,28%, DUK — 15,72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1,67, XEL — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKXEL

Показатель	DUK	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	18,69	21,52
P/B	1,77	2,05
P/S	2,91	3,38
PEG	2,12	15,58
EV/EBITDA	11,59	13,42
Рентабельность
ROE	9,88%	9,64%
ROA	2,61%	2,56%
Валовая маржа	68,19%	48,84%
Операц. маржа	27,60%	20,98%
Чистая маржа	15,72%	15,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,67	1,68
Текущая ликв.	0,66	0,70
Быстрая ликв.	0,43	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,42%	2,94%
Коэфф. выплат	17,71%	61,13%
EPS	$6,74	$3,57
Балансовая стоим.	$72,99	$38,49

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 38/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DUK — 47,5 (нейтральная зона), XEL — 51,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -0,9%, XEL на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DUK — 13,7 (нет тренда), XEL — 12,8 (нет тренда). По бете DUK стабильнее (-0,29 vs -0,04).

DUKXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	47,55	51,09
Stochastic %K	31,56	44,60
CCI (20)	-48,82	10,15
MFI	40,33	27,85
Williams %R	-68,44	-55,40
MACD гистограмма	-0,33	0,02
Momentum (10)	-1,78	0,75
Тренд
ADX	13,69	12,82
Цена vs EMA 9	+0,29%	+1,01%
Цена vs EMA 20	-0,44%	+0,51%
Цена vs SMA 50	-0,86%	-0,31%
Цена vs SMA 200	+0,01%	+0,02%
Объём
CMF	0,06	-0,12
Volume Ratio	72,72	76,62
Волатильность и статистика
Beta	-0,29	-0,04
ATR %	1,93%	2,02%
Sharpe (1г)	-0,29	0,22
RS Rating	36,00	41,00
52w от хая	-7,44	-6,23
BB ширина	7,85	6,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XEL растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против +6,20% у DUK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, XEL — -6,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUK	XEL
Выручка	32,24 млрд $	14,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.20%	+9.10%
Чистая прибыль	4,97 млрд $	2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+10.20%	+4.20%
EPS (TTM)	$6,31	$3,44
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	-6,83 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3,42%, XEL — 2,94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, XEL — 61,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DUK	XEL
Див. доходность	3,42%	2,94%
Годовые дивиденды	$3,21	$1,78
Коэфф. выплат	17,71%	61,13%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,79%	-0,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3,02%), для XEL — марте (+3,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1,32%), для XEL — сентябрь (-1,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10,25% против +8,11%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2,1

-1,3

+3,0

+1,9

-1,1

+0,3

+2,5

-0,9

-1,1

+1,6

+0,5

+0,7

XEL

+1,7

-1,0

+3,3

+2,5

+0,8

-1,1

+2,7

+0,3

-1,5

+2,2

+1,6

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duke Energy Corporation: P/E 18,69 против 21,52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUK или XEL?

ROE DUK — 9,88%, XEL — 9,64%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3,42%, XEL — 2,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: DUK — 32,24 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUK или XEL?

Чистая маржа DUK — 15,72%, XEL — 15,28%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DUK или XEL?

Технический скоринг: DUK — 38/100, XEL — 43/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DUK выигрывает 22, XEL — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией