Сравнение DUK vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18.74 vs 21.99 у WEC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DUK: 2.90 vs 3.57 у WEC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1.77 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель DUK (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16.25% против 15.44% у DUK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 21.99 | |
| P/B | 1.77 | 2.54 | |
| P/S | 2.90 | 3.57 | |
| PEG | 2.12 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 11.99% | |
| ROA | 2.59% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 71.66% | |
| EPS | $6.61 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $44.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у WEC — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, WEC на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WEC выше SMA 200 (+0.5%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу WEC. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). DUK менее волатилен — бета -0.16 против 0.01 у WEC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 46.16 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 36.39 | |
| CCI (20) | -54.54 | -59.09 | |
| MFI | 54.82 | 30.77 | |
| Williams %R | -70.31 | -63.61 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 19.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +0.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 164.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.01 | |
| ATR % | 1.66% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.35 | |
| RS Rating | 50.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -6.28 | |
| BB ширина | 6.74 | 8.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
DUK и WEC — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3.44%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а WEC — на марте (+4.19%). Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEC: +9.99% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или WEC?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUK или WEC?
Какая акция лучше по технике — DUK или WEC?
Что лучше купить — DUK или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией