Сравнение DUK vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UGI оценён рынком дешевле: 12,07 против 17,68 у DUK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1,11 vs 2,75 у DUK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9,30 vs 11,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,15% против 9,88% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15,72%, UGI — 9,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1,67, UGI — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,68 | 12,07 | |
| P/B | 1,68 | 1,55 | |
| P/S | 2,75 | 1,11 | |
| PEG | 2,00 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 11,27 | 9,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,88% | 13,15% | |
| ROA | 2,61% | 4,29% | |
| Валовая маржа | 68,19% | 46,72% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 14,05% | |
| Чистая маржа | 15,72% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,67 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,63% | 3,98% | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 47,99% | |
| EPS | $6,74 | $3,13 | |
| Балансовая стоим. | $72,99 | $24,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UGI сильнее: 60/100 против 30/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 33,9 (нейтральная зона), у UGI — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UGI торгуется выше SMA 50 (2,7%), тогда как DUK ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. UGI выше SMA 200 (+2,9%), DUK — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу UGI. Сила тренда по ADX: DUK — 21,4 (слабый тренд), UGI — 18,2 (нет тренда). DUK менее волатилен — бета -0,28 против 0,03 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,91 | 53,61 | |
| Stochastic %K | 4,00 | 31,58 | |
| CCI (20) | -167,89 | -130,10 | |
| MFI | 26,94 | 39,64 | |
| Williams %R | -96,00 | -68,42 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | -0,11 | |
| Momentum (10) | -2,14 | -0,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,39 | 18,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,55% | -0,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,50% | +0,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,87% | +2,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,17% | +2,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 134,36 | 106,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,28 | 0,03 | |
| ATR % | 1,56% | 2,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,47 | 0,35 | |
| RS Rating | 35,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -12,43 | -8,54 | |
| BB ширина | 4,93 | 3,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUK: +6,20% г/г vs +1,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, UGI — 678 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +1.10% | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 678 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.20% | +152.00% | |
| EPS (TTM) | $6,31 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
DUK и UGI — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3,63%, UGI — 3,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, UGI — 47,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,63% | 3,98% | |
| Годовые дивиденды | $3,21 | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 47,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,79% | -3,79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3,02%), а UGI — на ноябре (+6,12%). Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1,32%), для UGI — сентябрь (-3,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +7,87% против +4,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или UGI?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или UGI?
Какая акция лучше по технике — DUK или UGI?
Что лучше купить — DUK или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией