Сравнение DUK vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UGI оценён рынком дешевле: 11.77 против 18.74 у DUK (разница составляет 37.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 2.90 у DUK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 1.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 9.85% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15.44%, UGI — 8.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 11.77 | |
| P/B | 1.77 | 1.39 | |
| P/S | 2.90 | 1.02 | |
| PEG | 2.12 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 12.77% | |
| ROA | 2.59% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 50.23% | |
| EPS | $6.61 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UGI сильнее: 40/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), UGI — 31.5 (выраженный тренд). DUK менее волатилен — бета -0.16 против 0.31 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 81.03 | |
| CCI (20) | -54.54 | 9.10 | |
| MFI | 54.82 | 42.20 | |
| Williams %R | -70.31 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.31 | |
| ATR % | 1.66% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.23 | |
| RS Rating | 50.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -15.07 | |
| BB ширина | 6.74 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, UGI — 678 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
DUK и UGI — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3.44%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8.20% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или UGI?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или UGI?
Какая акция лучше по технике — DUK или UGI?
Что лучше купить — DUK или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией