Сравнение DUK vs SRE

Тикер 1

Тикер 2

DUK26

12SRE

Duke Energy Corporation (DUK) и Sempra (SRE) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DUK крупнее в 1.6× (97,18 млрд $ vs 59,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18.74 vs 28.88 у SRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DUK — 9.85%, у SRE — 6.53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SRE удерживает чистую маржу на уровне 15.21%, опережая DUK (15.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DUK составляет 3.44%, у SRE — 2.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DUK побеждает по числу метрик: 26 против 12 у SRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

124,66 $+0,85 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 97,18 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Sempra

SRENYSE

91,55 $+0,09 $ (+0,10%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 59,85 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DUKSRE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18.74 против 28.88 у SRE (разница составляет 35.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DUK оценён ниже: 2.90 против 4.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DUK — 11.61, у SRE — 15.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUK (9.85% vs 6.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SRE — 15.21%, у DUK — 15.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKSRE

Показатель	DUK	SRE
Мультипликаторы оценки
P/E	18.74	28.88
P/B	1.77	1.85
P/S	2.90	4.39
PEG	2.12	-0.92
EV/EBITDA	11.61	15.55
Рентабельность
ROE	9.85%	6.53%
ROA	2.59%	1.82%
Валовая маржа	58.41%	30.61%
Операц. маржа	26.98%	25.03%
Чистая маржа	15.44%	15.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.66	1.13
Текущая ликв.	0.66	1.69
Быстрая ликв.	0.44	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.44%	2.83%
Коэфф. выплат	0.84%	80.77%
EPS	$6.61	$3.17
Балансовая стоим.	$72.59	$65.37

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DUK — 43.2, SRE — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, SRE на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SRE выше SMA 200 (+1.7%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу SRE. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUK — -0.16, SRE — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DUKSRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	SRE
Осцилляторы
RSI (14)	43.17	43.48
Stochastic %K	29.69	35.12
CCI (20)	-54.54	-77.36
MFI	54.82	52.20
Williams %R	-70.31	-64.88
MACD гистограмма	-0.14	-0.16
Momentum (10)	-1.73	-2.21
Тренд
ADX	23.45	24.13
Цена vs EMA 9	-0.23%	-0.31%
Цена vs EMA 20	-1.24%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-3.51%	-3.23%
Цена vs SMA 200	-0.22%	+1.73%
Объём
CMF	-0.14	-0.02
Volume Ratio	144.62	46.40
Волатильность и статистика
Beta	-0.16	0.36
ATR %	1.66%	2.16%
Sharpe (1г)	0.10	0.83
RS Rating	50.00	62.00
52w от хая	-7.94	-9.48
BB ширина	6.74	5.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUK	SRE
Выручка	32,24 млрд $	13,71 млрд $
Чистая прибыль	4,97 млрд $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$6.31	$2.75
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	4,57 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	-6,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DUK платит 3.44%, SRE — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DUK	SRE
Див. доходность	3.44%	2.83%
Годовые дивиденды	$2.13	$1.31
Коэфф. выплат	0.84%	80.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	-21.46%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.02%), SRE — в марте (+2.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +8.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2.1

-1.3

+3.0

+1.9

-0.8

-0.3

+2.8

-0.9

-1.1

+1.6

+0.5

+0.7

SRE

+1.6

-0.9

+2.7

+2.5

+1.6

-0.4

+2.3

+0.1

-1.2

+1.4

+2.6

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Sempra?

Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18.74 vs 28.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUK или SRE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUK — 9.85%, SRE — 6.53%. Преимущество у DUK.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Sempra?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3.44%, SRE — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Sempra?

Выручка DUK за TTM — 32,24 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. DUK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUK или SRE?

Чистая маржа DUK — 15.44%, SRE — 15.21%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DUK или SRE?

Технический скоринг: DUK — 28/100, SRE — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или SRE?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:12 в пользу DUK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией