Сравнение DUK vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18.74 против 24.12. Премия к оценке SO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DUK: 2.90 vs 3.50 у SO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUK — 1.77, у SO — 2.83. EV/EBITDA DUK — 11.61, у SO — 12.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SO — 12.28%, у DUK — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUK удерживает чистую маржу на уровне 15.44%, опережая SO (14.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 24.12 | |
| P/B | 1.77 | 2.83 | |
| P/S | 2.90 | 3.50 | |
| PEG | 2.12 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 12.28% | |
| ROA | 2.59% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 70.02% | |
| EPS | $6.61 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $35.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у SO — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, SO на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SO выше SMA 200 (+1.0%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу SO. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUK менее волатилен — бета -0.16 против -0.09 у SO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 34.72 | |
| CCI (20) | -54.54 | -1.29 | |
| MFI | 54.82 | 37.70 | |
| Williams %R | -70.31 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | -0.09 | |
| ATR % | 1.66% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.33 | |
| RS Rating | 50.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -7.16 | |
| BB ширина | 6.74 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, SO — 29,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, SO — 4,34 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
DUK и SO — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3.44%, SO — 3.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 70.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а SO — на марте (+3.47%). Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SO: +8.77% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — DUK или SO?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — DUK или SO?
Какая акция лучше по технике — DUK или SO?
Что лучше купить — DUK или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией