Сравнение DUK vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18.74 против 21.86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA PPL — 12.12, у DUK — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUK — 9.85%, у PPL — 8.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUK удерживает чистую маржу на уровне 15.44%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 21.86 | |
| P/B | 1.77 | 1.77 | |
| P/S | 2.90 | 2.86 | |
| PEG | 2.12 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 12.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 8.32% | |
| ROA | 2.59% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 35.20% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 23.53% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 66.12% | |
| EPS | $6.61 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $19.98 | |
Технический анализ
DUK набирает 28 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), PPL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.09). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 20.11 | |
| CCI (20) | -54.54 | -84.37 | |
| MFI | 54.82 | 25.59 | |
| Williams %R | -70.31 | -79.89 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -1.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 39.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | -3.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 73.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.09 | |
| ATR % | 1.66% | 1.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.07 | |
| RS Rating | 50.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -11.63 | |
| BB ширина | 6.74 | 14.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, PPL — 3.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.11% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 66.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -19.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для PPL — январе (+2.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8.20% против +4.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или PPL?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или PPL?
Какая акция лучше по технике — DUK или PPL?
Что лучше купить — DUK или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией