Сравнение DUK vs PNW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNW с P/E 18.91 (у DUK — 18.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PNW дешевле: 2.26 против 2.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 12.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUK составляет 9.85%, что превышает показатель PNW (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 11.99% у PNW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, PNW — 2.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PNW ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 18.91 | |
| P/B | 1.77 | 1.75 | |
| P/S | 2.90 | 2.26 | |
| PEG | 2.12 | 3.25 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 12.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 9.34% | |
| ROA | 2.59% | 2.13% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 40.72% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 27.54% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 11.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 2.14 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 65.18% | |
| EPS | $6.61 | $5.39 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $58.59 | |
Технический анализ
PNW набирает 52 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), PNW — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PNW торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как DUK ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PNW выше SMA 200 (+8.7%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу PNW. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), PNW — 20.7 (слабый тренд). По бете DUK стабильнее (-0.16 vs -0.04). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | DUK | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 62.54 | |
| CCI (20) | -54.54 | 32.82 | |
| MFI | 54.82 | 30.39 | |
| Williams %R | -70.31 | -37.46 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 2.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +8.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 70.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | -0.04 | |
| ATR % | 1.66% | 1.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.64 | |
| RS Rating | 50.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -2.94 | |
| BB ширина | 6.74 | 6.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, PNW — 616,53 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 5,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 616,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -819,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, PNW — 3.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, PNW — 65.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | PNW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.56% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 65.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -11.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для PNW — марте (+3.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для PNW — август (-2.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNW: +8.24% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Pinnacle West Capital Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или PNW?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Pinnacle West Capital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Pinnacle West Capital Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или PNW?
Какая акция лучше по технике — DUK или PNW?
Что лучше купить — DUK или PNW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией