Сравнение DUK vs PCG

Тикер 1

Тикер 2

DUK25

18PCG

Duke Energy Corporation (DUK) и PG&E Corporation (PCG) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DUK крупнее в 2.7× (97,18 млрд $ vs 36,20 млрд $). PCG торгуется с P/E 12.14, тогда как DUK — с P/E 18.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует DUK (9.85% vs 9.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUK — 15.44%, у PCG — 11.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DUK предлагает более высокую дивидендную доходность (3.44% vs 0.92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте DUK уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

124,66 $+0,85 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 97,18 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

PG&E Corporation

PCGNYSE

16,44 $+0,13 $ (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,20 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DUKPCG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PCG — P/E 12.14 vs 18.74 у DUK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PCG дешевле: 1.39 против 2.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у DUK — 1.77. EV/EBITDA PCG — 9.23, у DUK — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUK — 9.85%, у PCG — 9.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUK удерживает чистую маржу на уровне 15.44%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKPCG

Показатель	DUK	PCG
Мультипликаторы оценки
P/E	18.74	12.14
P/B	1.77	1.08
P/S	2.90	1.39
PEG	2.12	0.66
EV/EBITDA	11.61	9.23
Рентабельность
ROE	9.85%	9.16%
ROA	2.59%	2.08%
Валовая маржа	58.41%	45.93%
Операц. маржа	26.98%	19.35%
Чистая маржа	15.44%	11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.66	1.89
Текущая ликв.	0.66	1.20
Быстрая ликв.	0.44	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.44%	0.92%
Коэфф. выплат	0.84%	11.81%
EPS	$6.61	$1.34
Балансовая стоим.	$72.59	$15.24

Технический анализ

PCG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), PCG — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCG выше SMA 200 (+0.5%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.

DUKPCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	PCG
Осцилляторы
RSI (14)	43.17	44.95
Stochastic %K	29.69	63.11
CCI (20)	-54.54	-21.94
MFI	54.82	45.80
Williams %R	-70.31	-36.89
MACD гистограмма	-0.14	0.03
Momentum (10)	-1.73	0.11
Тренд
ADX	23.45	25.66
Цена vs EMA 9	-0.23%	-0.15%
Цена vs EMA 20	-1.24%	-1.22%
Цена vs SMA 50	-3.51%	-5.08%
Цена vs SMA 200	-0.22%	+0.48%
Объём
CMF	-0.14	-0.10
Volume Ratio	144.62	59.24
Волатильность и статистика
Beta	-0.16	0.42
ATR %	1.66%	2.91%
Sharpe (1г)	0.10	-0.25
RS Rating	50.00	38.00
52w от хая	-7.94	-14.83
BB ширина	6.74	6.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DUK	PCG
Выручка	32,24 млрд $	24,93 млрд $
Чистая прибыль	4,97 млрд $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$6.31	$1.18
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	8,72 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	-3,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, PCG — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DUK	PCG
Див. доходность	3.44%	0.92%
Годовые дивиденды	$2.13	$0.05
Коэфф. выплат	0.84%	11.81%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	-51.82%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для PCG — апреле (+5.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2.1

-1.3

+3.0

+1.9

-0.8

-0.3

+2.8

-0.9

-1.1

+1.6

+0.5

+0.7

PCG

-3.4

+4.0

-1.3

+5.1

-1.4

-2.9

-1.9

-0.8

-0.9

-0.5

+1.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или PG&E Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PG&E Corporation: P/E 12.14 против 18.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DUK или PCG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DUK — 9.85%, PCG — 9.16%. Преимущество у DUK.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и PG&E Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3.44%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или PG&E Corporation?

Выручка DUK за TTM — 32,24 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. DUK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DUK или PCG?

Чистая маржа DUK — 15.44%, PCG — 11.43%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUK или PCG?

Технический скоринг: DUK — 28/100, PCG — 43/100. PCG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или PCG?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу DUK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией