Сравнение DUK vs NI

Тикер 1

Тикер 2

DUK21

17NI

DUK против NI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DUK крупнее в 4.2× (97,18 млрд $ vs 22,87 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18.74 против 23.42. Премия к оценке NI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.37% против 9.85% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15.44%, NI — 14.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DUK составляет 3.44%, у NI — 2.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NI набирает 56 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

124,66 $+0,85 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 97,18 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DUKNI

Фундаментальный анализ

DUK торгуется с P/E 18.74, тогда как NI — с P/E 23.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1.77 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 12.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NI составляет 10.37%, что превышает показатель DUK (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 14.10% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKNI

Показатель	DUK	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	18.74	23.42
P/B	1.77	2.33
P/S	2.90	3.30
PEG	2.12	2.72
EV/EBITDA	11.61	12.65
Рентабельность
ROE	9.85%	10.37%
ROA	2.59%	2.63%
Валовая маржа	58.41%	55.92%
Операц. маржа	26.98%	27.78%
Чистая маржа	15.44%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.66	1.74
Текущая ликв.	0.66	0.65
Быстрая ликв.	0.44	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.44%	2.47%
Коэфф. выплат	0.84%	56.91%
EPS	$6.61	$2.01
Балансовая стоим.	$72.59	$24.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу NI: скоринг 56/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUK — 43.2, NI — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. NI торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как DUK ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NI выше SMA 200 (+8.3%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу NI. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), NI — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета DUK — -0.16, NI — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DUKNI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	NI
Осцилляторы
RSI (14)	43.17	53.56
Stochastic %K	29.69	60.98
CCI (20)	-54.54	-1.44
MFI	54.82	47.58
Williams %R	-70.31	-39.02
MACD гистограмма	-0.14	-0.04
Momentum (10)	-1.73	0.69
Тренд
ADX	23.45	16.35
Цена vs EMA 9	-0.23%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-1.24%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-3.51%	+1.06%
Цена vs SMA 200	-0.22%	+8.34%
Объём
CMF	-0.14	-0.16
Volume Ratio	144.62	63.72
Волатильность и статистика
Beta	-0.16	0.25
ATR %	1.66%	1.89%
Sharpe (1г)	0.10	1.07
RS Rating	50.00	64.00
52w от хая	-7.94	-2.59
BB ширина	6.74	5.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, NI — 929,50 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUK	NI
Выручка	32,24 млрд $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	4,97 млрд $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$6.31	$1.96
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	-420 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DUK платит 3.44%, NI — 2.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DUK	NI
Див. доходность	3.44%	2.47%
Годовые дивиденды	$2.13	$0.90
Коэфф. выплат	0.84%	56.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.39%	0.45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.02%), NI — в марте (+3.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +8.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2.1

-1.3

+3.0

+1.9

-0.8

-0.3

+2.8

-0.9

-1.1

+1.6

+0.5

+0.7

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или NiSource Inc.?

Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18.74 vs 23.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUK или NI?

ROE DUK — 9.85%, NI — 10.37%. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и NiSource Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3.44%, NI — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или NiSource Inc.?

По объёму выручки: DUK — 32,24 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUK или NI?

Чистая маржа DUK — 15.44%, NI — 14.10%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUK или NI?

Технический скоринг: DUK — 28/100, NI — 56/100. NI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DUK выигрывает 21, NI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией