ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DUK vs NI

Тикер 1
Тикер 2
DUK31
10NI
DUK против NI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DUK крупнее в 4,8× (97,33 млрд $ vs 20,43 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18,75 против 22,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,58% против 9,88% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15,72%, NI — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DUK составляет 3,41%, у NI — 2,77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 31:10 — убедительное преимущество DUK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DUK
Duke Energy Corporation
DUKNYSE
$124,85+$0,95 (+0,77%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 97,33 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
NI
NiSource Inc
NINYSE
$42,61-$0,77 (-1,78%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 20,43 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
5.1
Качество
4.4
Рост
9.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

DUKNI

Фундаментальный анализ

DUK торгуется с P/E 18,75, тогда как NI — с P/E 22,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12,07 vs 11,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NI составляет 9,58%, что превышает показатель DUK (9,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15,72% против 13,15% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1,67, NI — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKNI
ПоказательDUKNIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7522,43
P/B1,782,13
P/S2,922,97
PEG2,12-2 019 982 948 655 335,00
EV/EBITDA11,6112,07
Рентабельность
ROE9,88%9,58%
ROA2,61%2,41%
Валовая маржа68,19%49,67%
Операц. маржа27,60%27,03%
Чистая маржа15,72%13,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,671,83
Текущая ликв.0,660,50
Быстрая ликв.0,430,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,41%2,77%
Коэфф. выплат17,71%61,82%
EPS$6,74$1,89
Балансовая стоим.$72,99$24,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DUK — 46,0, NI — 30,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -0,5%, NI на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DUK выше SMA 200 (+0,2%), NI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу DUK. Сила тренда по ADX: DUK — 15,1 (нет тренда), NI — 25,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета DUK — -0,29, NI — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DUKNI
Общая оценка
32
27
Осцилляторы
41
39
Тренд
43
31
Объём
38
34
Волатильность
43
58
ИндикаторDUKNIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,9730,17
Stochastic %K28,1312,91
CCI (20)-86,40-160,30
MFI42,9423,36
Williams %R-71,87-87,09
MACD гистограмма-0,48-0,29
Momentum (10)-5,67-4,07
Тренд
ADX15,0625,28
Цена vs EMA 9-0,31%-3,30%
Цена vs EMA 20-0,86%-5,36%
Цена vs SMA 50-0,50%-7,96%
Цена vs SMA 200+0,22%-5,69%
Объём
CMF-0,01-0,09
Volume Ratio118,91172,56
Волатильность и статистика
Beta-0,290,13
ATR %1,99%2,32%
Sharpe (1г)-0,29-0,14
RS Rating33,0034,00
52w от хая-7,17-13,41
BB ширина6,4811,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NI — +21,80%, DUK — +6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, NI — 929,50 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDUKNIЛидер
Выручка32,24 млрд $6,64 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.20%+21.80%
Чистая прибыль4,97 млрд $929,50 млн $
Рост прибыли (г/г)+10.20%+22.20%
EPS (TTM)$6,31$1,96
Операц. Cash Flow12,35 млрд $2,36 млрд $
Free Cash Flow-1,67 млрд $-420 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DUK платит 3,41%, NI — 2,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, NI — 61,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDUKNIЛидер
Див. доходность3,41%2,77%
Годовые дивиденды$3,21$0,90
Коэфф. выплат17,71%61,82%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,79%0,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,02%), NI — в марте (+3,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1,32%), для NI — сентябрь (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11,05% против +8,11%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DUK
+2,1
-1,3
+3,0
+1,9
-1,1
+0,3
+2,5
-0,9
-1,1
+1,6
+0,5
+0,7
NI
+2,9
+0,6
+3,0
+0,9
+1,6
+1,0
+1,6
-1,4
-2,8
+1,0
+2,7
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или NiSource Inc?
Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18,75 vs 22,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DUK или NI?
ROE DUK — 9,88%, NI — 9,58%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и NiSource Inc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3,41%, NI — 2,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или NiSource Inc?
По объёму выручки: DUK — 32,24 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DUK или NI?
Чистая маржа DUK — 15,72%, NI — 13,15%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DUK или NI?
Технический скоринг: DUK — 32/100, NI — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DUK или NI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DUK выигрывает 31, NI — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией