Сравнение DUK vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18.74 против 22.53. Премия к оценке NEE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DUK оценён ниже: 2.90 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DUK — 1.77, у NEE — 3.34. EV/EBITDA DUK — 11.61, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у DUK — 15.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 22.53 | |
| P/B | 1.77 | 3.34 | |
| P/S | 2.90 | 6.53 | |
| PEG | 2.12 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 15.24% | |
| ROA | 2.59% | 3.70% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 67.32% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 29.20% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 29.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 58.83% | |
| EPS | $6.61 | $3.92 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $31.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NEE: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUK — 43.2, NEE — 41.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NEE выше SMA 200 (+6.6%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу NEE. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), NEE — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUK — -0.16, NEE — 0.21. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DUK | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 29.37 | |
| CCI (20) | -54.54 | -149.84 | |
| MFI | 54.82 | 36.60 | |
| Williams %R | -70.31 | -70.63 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 19.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 120.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.21 | |
| ATR % | 1.66% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.80 | |
| RS Rating | 50.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -9.17 | |
| BB ширина | 6.74 | 11.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DUK платит 3.44%, NEE — 2.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 58.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -16.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.02%), NEE — в мае (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или NEE?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUK или NEE?
Какая акция лучше по технике — DUK или NEE?
Что лучше купить — DUK или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией