Сравнение DUK vs IDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18.74 против 23.47. Премия к оценке IDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DUK дешевле: 2.90 против 4.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DUK — 11.61, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDA (9.42% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18.61%, у DUK — 15.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 23.47 | |
| P/B | 1.77 | 2.14 | |
| P/S | 2.90 | 4.40 | |
| PEG | 2.12 | 2.88 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 16.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 9.42% | |
| ROA | 2.59% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 19.94% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 18.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 57.49% | |
| EPS | $6.61 | $6.03 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $66.31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), IDA — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+5.6%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.20). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | DUK | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 43.83 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 26.43 | |
| CCI (20) | -54.54 | -93.53 | |
| MFI | 54.82 | 37.50 | |
| Williams %R | -70.31 | -73.57 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -2.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 15.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +5.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 178.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.20 | |
| ATR % | 1.66% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.96 | |
| RS Rating | 50.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -5.43 | |
| BB ширина | 6.74 | 6.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, IDA — 323,47 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 323,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 601,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -577,49 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, IDA — 2.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 57.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -9.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для IDA — марте (+3.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDA: +9.21% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или IDACORP, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или IDA?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и IDACORP, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или IDACORP, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUK или IDA?
Какая акция лучше по технике — DUK или IDA?
Что лучше купить — DUK или IDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией