Сравнение DUK vs EXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16,24 против 18,20 у DUK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EXC дешевле: 1,81 против 2,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EXC — 10,70, у DUK — 11,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXC — 9,61%, у DUK — 9,88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUK удерживает чистую маржу на уровне 15,72%, опережая EXC (10,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1,67, у EXC — 1,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,20 | 16,24 | |
| P/B | 1,72 | 1,54 | |
| P/S | 2,83 | 1,81 | |
| PEG | 2,06 | 3,88 | |
| EV/EBITDA | 11,43 | 10,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,88% | 9,61% | |
| ROA | 2,61% | 2,31% | |
| Валовая маржа | 68,19% | 24,54% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 20,79% | |
| Чистая маржа | 15,72% | 10,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,67 | 1,76 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,52% | 3,69% | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 59,95% | |
| EPS | $6,74 | $2,72 | |
| Балансовая стоим. | $72,99 | $28,97 | |
Технический анализ
EXC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, DUK — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 36,6 (нейтральная зона), EXC — 37,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3,4%, EXC на -3,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DUK — 14,9 (нет тренда), EXC — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0,29 vs -0,24).
| Индикатор | DUK | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,63 | 37,04 | |
| Stochastic %K | 3,86 | 1,24 | |
| CCI (20) | -148,63 | -144,28 | |
| MFI | 38,80 | 43,54 | |
| Williams %R | -96,14 | -98,76 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -7,64 | -2,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,95 | 14,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,60% | -2,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,42% | -3,36% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,38% | -3,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,69% | -3,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 254,53 | 79,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,29 | -0,24 | |
| ATR % | 2,15% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,44 | -0,26 | |
| RS Rating | 33,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -9,89 | -12,14 | |
| BB ширина | 7,40 | 6,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUK растёт быстрее по выручке: +6,20% год к году против +5,30% у EXC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, EXC — 2,77 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, EXC — -2,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 24,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +5.30% | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.20% | +12.50% | |
| EPS (TTM) | $6,31 | $2,74 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -2,27 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3,52%, EXC — 3,69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, EXC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, EXC — 59,95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,52% | 3,69% | |
| Годовые дивиденды | $3,21 | $1,26 | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 59,95% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,79% | -3,80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3,02%), для EXC — марте (+3,72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1,32%), EXC — сентябрь (-1,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11,67% против +8,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Exelon Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или EXC?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Exelon Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Exelon Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или EXC?
Какая акция лучше по технике — DUK или EXC?
Что лучше купить — DUK или EXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией