Сравнение DUK vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18,62 против 20,75 у EVRG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA DUK — 11,57, у EVRG — 12,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUK (9,88% vs 9,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVRG — 15,26%, у DUK — 15,72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1,67, у EVRG — 1,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,62 | 20,75 | |
| P/B | 1,76 | 1,88 | |
| P/S | 2,90 | 3,17 | |
| PEG | 2,11 | 1,99 | |
| EV/EBITDA | 11,57 | 12,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,88% | 9,06% | |
| ROA | 2,61% | 2,62% | |
| Валовая маржа | 68,19% | 40,06% | |
| Операц. маржа | 27,60% | 25,88% | |
| Чистая маржа | 15,72% | 15,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,67 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 0,66 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,45% | 3,33% | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 67,38% | |
| EPS | $6,74 | $4,01 | |
| Балансовая стоим. | $72,99 | $44,50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DUK составляет 46,4 (нейтральная зона), у EVRG — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -1,3%, EVRG на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EVRG выше SMA 200 (+3,9%), DUK — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: DUK — 12,3 (нет тренда), EVRG — 10,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUK менее волатилен — бета -0,29 против -0,04 у EVRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,44 | 46,01 | |
| Stochastic %K | 38,06 | 59,82 | |
| CCI (20) | -29,75 | -17,95 | |
| MFI | 40,46 | 33,73 | |
| Williams %R | -61,94 | -40,18 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -0,28 | -0,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,30 | 10,47 | |
| Цена vs EMA 9 | 0,00% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | -0,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,33% | -1,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,37% | +3,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 88,99 | 84,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,29 | -0,04 | |
| ATR % | 1,81% | 1,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,74 | |
| RS Rating | 38,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -7,81 | -5,86 | |
| BB ширина | 8,18 | 6,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUK: +6,20% г/г vs +1,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +1.70% | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 855,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.20% | -2.00% | |
| EPS (TTM) | $6,31 | $3,71 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
DUK и EVRG — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3,45%, EVRG — 3,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, EVRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, EVRG — 67,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,45% | 3,33% | |
| Годовые дивиденды | $3,21 | $2,08 | |
| Коэфф. выплат | 17,71% | 67,38% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,79% | -0,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3,02%), а EVRG — на марте (+3,70%). Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1,32%), EVRG — сентябрь (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9,40% против +8,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или EVRG?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUK или EVRG?
Какая акция лучше по технике — DUK или EVRG?
Что лучше купить — DUK или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией