Сравнение DUK vs EVRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18.74 против 21.75 у EVRG (разница составляет 13.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA DUK — 11.61, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUK (9.85% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVRG — 14.71%, у DUK — 15.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у EVRG — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 21.75 | |
| P/B | 1.77 | 1.89 | |
| P/S | 2.90 | 3.20 | |
| PEG | 2.12 | 27.55 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 12.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 8.69% | |
| ROA | 2.59% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 41.51% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 25.42% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 14.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 69.96% | |
| EPS | $6.61 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $44.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у EVRG — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, DUK — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), EVRG — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DUK менее волатилен — бета -0.16 против 0.10 у EVRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 56.50 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 95.58 | |
| CCI (20) | -54.54 | 129.13 | |
| MFI | 54.82 | 58.82 | |
| Williams %R | -70.31 | -4.42 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 9.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | +2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +8.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 70.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.10 | |
| ATR % | 1.66% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.26 | |
| RS Rating | 50.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -1.90 | |
| BB ширина | 6.74 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 855,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $3.71 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -751,70 млн $ |
Дивиденды
DUK и EVRG — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3.44%, EVRG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, EVRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | EVRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 69.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -8.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а EVRG — на марте (+3.70%). Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), EVRG — сентябрь (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или EVRG?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Evergy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Evergy, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUK или EVRG?
Какая акция лучше по технике — DUK или EVRG?
Что лучше купить — DUK или EVRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией