Сравнение DUK vs ETR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUK с P/E 18.74 (у ETR — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DUK: 2.90 vs 3.86 у ETR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1.77 против 2.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 13.82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.63% против 9.85% у DUK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15.44%, ETR — 13.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, ETR — 1.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 28.31 | |
| P/B | 1.77 | 2.94 | |
| P/S | 2.90 | 3.86 | |
| PEG | 2.12 | 1.04 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 13.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 10.63% | |
| ROA | 2.59% | 2.38% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 43.33% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 22.57% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 13.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 2.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 62.56% | |
| EPS | $6.61 | $3.95 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $38.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETR сильнее: 46/100 против 28/100 у DUK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DUK составляет 43.2 (нейтральная зона), у ETR — 50.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETR торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как DUK ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETR выше SMA 200 (+13.5%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу ETR. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), ETR — 20.2 (слабый тренд). DUK менее волатилен — бета -0.16 против 0.36 у ETR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DUK | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 50.01 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 40.62 | |
| CCI (20) | -54.54 | -46.45 | |
| MFI | 54.82 | 32.17 | |
| Williams %R | -70.31 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.40 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +13.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 69.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.36 | |
| ATR % | 1.66% | 1.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 1.42 | |
| RS Rating | 50.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -5.21 | |
| BB ширина | 6.74 | 8.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DUK — 32,24 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, ETR — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 12,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -2,79 млрд $ |
Дивиденды
DUK и ETR — дивидендные акции. Доходность: DUK — 3.44%, ETR — 2.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, ETR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | ETR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 2.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.28 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 62.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -19.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DUK приходится на марте (+3.02%), а ETR — на октябре (+5.13%). Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для ETR — сентябрь (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Entergy Corporation?
У кого выше рентабельность — DUK или ETR?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Entergy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Entergy Corporation?
У кого выше маржинальность — DUK или ETR?
Какая акция лучше по технике — DUK или ETR?
Что лучше купить — DUK или ETR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией