Сравнение DUK vs ES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ES выглядит привлекательнее: 14.85 против 18.74. Премия к оценке DUK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ES дешевле: 1.86 против 2.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ES — 10.32, у DUK — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ES (10.86% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUK — 15.44%, у ES — 12.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у ES — 1.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ES ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 14.85 | |
| P/B | 1.77 | 1.57 | |
| P/S | 2.90 | 1.86 | |
| PEG | 2.12 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 10.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 10.86% | |
| ROA | 2.59% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 39.87% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 22.52% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 12.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.84 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 4.46% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 64.08% | |
| EPS | $6.61 | $4.65 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $44.38 | |
Технический анализ
ES набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), ES — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, ES на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), ES — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | DUK | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 52.23 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 50.09 | |
| CCI (20) | -54.54 | 50.14 | |
| MFI | 54.82 | 44.51 | |
| Williams %R | -70.31 | -49.91 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 14.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | -0.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 71.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.31 | |
| ATR % | 1.66% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.13 | |
| RS Rating | 50.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -9.40 | |
| BB ширина | 6.74 | 6.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, ES — 13,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, ES — 1,69 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, ES — -45,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 13,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -45,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, ES — 4.46%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, ES — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, ES — 64.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | ES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 4.46% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.57 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 64.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для ES — июле (+3.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), ES — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8.20% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Eversource Energy?
У кого выше рентабельность — DUK или ES?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Eversource Energy?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Eversource Energy?
У кого выше маржинальность — DUK или ES?
Какая акция лучше по технике — DUK или ES?
Что лучше купить — DUK или ES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией