Сравнение DUK vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EIX с P/E 7.25 (у DUK — 18.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EIX дешевле: 1.37 против 2.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EIX — 9.37, у DUK — 11.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EIX — 21.54%, у DUK — 9.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EIX удерживает чистую маржу на уровне 18.87%, опережая DUK (15.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DUK — 1.66, у EIX — 2.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 7.25 | |
| P/B | 1.77 | 1.55 | |
| P/S | 2.90 | 1.37 | |
| PEG | 2.12 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 9.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 21.54% | |
| ROA | 2.59% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 37.74% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 21.32% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 18.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 4.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 36.91% | |
| EPS | $6.61 | $9.61 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $49.05 | |
Технический анализ
EIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), EIX — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, EIX на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+11.9%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), EIX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.38). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | DUK | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 49.36 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 69.42 | |
| CCI (20) | -54.54 | 70.75 | |
| MFI | 54.82 | 49.02 | |
| Williams %R | -70.31 | -30.58 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -1.73 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 26.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +11.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 82.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | 0.38 | |
| ATR % | 1.66% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.61 | |
| RS Rating | 50.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -8.45 | |
| BB ширина | 6.74 | 6.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DUK — -1,67 млрд $, EIX — -715 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DUK | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $11.58 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, EIX — 4.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DUK — 13 лет, EIX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 4.89% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.75 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 36.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для EIX — июле (+3.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DUK — февраль (-1.32%), EIX — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8.20% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Edison International?
У кого выше рентабельность — DUK или EIX?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Edison International?
У кого выше маржинальность — DUK или EIX?
Какая акция лучше по технике — DUK или EIX?
Что лучше купить — DUK или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией