Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DTM vs VG

Тикер 1

Тикер 2

DTM22

23VG

DT Midstream, Inc. (DTM) и Venture Global, Inc. (VG) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VG крупнее в 2,4× (32,38 млрд $ vs 13,47 млрд $). По мультипликатору P/E VG оценён рынком дешевле: 13,67 против 28,57 у DTM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VG — 37,77%, у DTM — 9,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DTM удерживает чистую маржу на уровне 35,73%, опережая VG (17,22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DTM предлагает более высокую дивидендную доходность (2,59% vs 0,53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VG сильнее: 48/100 против 32/100 у DTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DTM и VG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

DT Midstream, Inc.

DTMNYSE

$132,00+$0,55 (+0,42%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 13,47 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Venture Global, Inc.

VGNYSE

$13,26-$0,32 (-2,36%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 32,38 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DTMVG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VG с P/E 13,67 (у DTM — 28,57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VG дешевле: 2,09 против 10,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DTM — 2,81, у VG — 3,69. EV/EBITDA VG — 11,28, у DTM — 15,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VG (37,77% vs 9,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DTM — 35,73%, у VG — 17,22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VG значительно выше: D/E 4,24 vs 0,71 у DTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTMVG

Показатель	DTM	VG
Мультипликаторы оценки
P/E	28,57	13,67
P/B	2,81	3,69
P/S	10,24	2,09
PEG	1,28	0,15
EV/EBITDA	15,24	11,28
Рентабельность
ROE	9,87%	37,77%
ROA	4,59%	4,73%
Валовая маржа	63,21%	44,58%
Операц. маржа	49,69%	34,05%
Чистая маржа	35,73%	17,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,71	4,24
Текущая ликв.	1,37	0,87
Быстрая ликв.	1,37	0,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,59%	0,53%
Коэфф. выплат	72,22%	17,08%
EPS	$4,59	$1,08
Балансовая стоим.	$48,25	$5,01

Технический анализ

VG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, DTM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DTM — 29,9 (зона перепроданности), VG — 52,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VG выше на 6,1%, DTM — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VG выше SMA 200 (+22,6%), DTM — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу VG. ADX: DTM — 29,0 (выраженный тренд), VG — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VG стабильнее (-0,76 vs 0,13). Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTMVG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTM	VG
Осцилляторы
RSI (14)	29,91	52,00
Stochastic %K	3,91	34,43
CCI (20)	-122,87	-7,18
MFI	27,52	59,25
Williams %R	-96,09	-65,57
MACD гистограмма	-1,06	-0,09
Momentum (10)	-14,25	-1,05
Тренд
ADX	29,03	15,59
Цена vs EMA 9	-2,91%	+0,66%
Цена vs EMA 20	-5,25%	+1,31%
Цена vs SMA 50	-7,71%	+6,14%
Цена vs SMA 200	-0,20%	+22,60%
Объём
CMF	-0,23	-0,06
Volume Ratio	87,56	56,83
Волатильность и статистика
Beta	0,13	-0,76
ATR %	2,62%	5,79%
Sharpe (1г)	0,98	0,30
RS Rating	62,00	31,00
52w от хая	-14,02	-24,74
BB ширина	14,99	22,63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DTM — 1,24 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VG растёт быстрее по выручке: +176,90% год к году против +26,70% у DTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DTM — 441 млн $, VG — 2,70 млрд $. VG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTM — 441 млн $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DTM	VG
Выручка	1,24 млрд $	13,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.70%	+176.90%
Чистая прибыль	441 млн $	2,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+24.60%	+74.80%
EPS (TTM)	$4,47	$0,93
Операц. Cash Flow	867 млн $	6,57 млрд $
Free Cash Flow	441 млн $	-6,80 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DTM — 2,59%, VG — 0,53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DTM — 6 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTM — 72,22%, VG — 17,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTM	VG
Див. доходность	2,59%	0,53%
Годовые дивиденды	$2,64	$0,04
Коэфф. выплат	72,22%	17,08%
Лет выплат	6	2
CAGR дивидендов (5л)	17,08%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTM — октябре (+5,87%), для VG — мае (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DTM — декабрь (-2,33%), VG — октябрь (-41,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTM

+2,0

+1,1

+0,4

+1,9

+2,1

+1,3

+3,4

+2,3

+1,0

+5,9

+5,1

-2,3

+12,2

-11,1

+6,3

-12,8

+13,8

+10,0

+12,0

-12,9

+9,2

-41,8

-10,8

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DT Midstream, Inc. или Venture Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Venture Global, Inc.: P/E 13,67 против 28,57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DTM или VG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DTM — 9,87%, VG — 37,77%. Преимущество у VG.

Какие дивиденды у DT Midstream, Inc. и Venture Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTM — 2,59%, VG — 0,53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DT Midstream, Inc. или Venture Global, Inc.?

Выручка DTM за TTM — 1,24 млрд $, VG — 13,77 млрд $. VG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DTM или VG?

Чистая маржа DTM — 35,73%, VG — 17,22%. DTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTM или VG?

Технический скоринг: DTM — 32/100, VG — 48/100. VG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTM или VG?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу VG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией