Сравнение DTM vs MPC

Тикер 1

Тикер 2

DTM15

28MPC

DTM против MPC — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPC крупнее в 4.8× (72,53 млрд $ vs 15,22 млрд $). По мультипликатору P/E MPC оценён рынком дешевле: 16.45 против 32.71 у DTM (разница составляет 49.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MPC составляет 27.33%, что превышает показатель DTM (9.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DTM впереди: 36.29% против 3.41% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DTM составляет 2.25%, у MPC — 1.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MPC побеждает по числу метрик: 28 против 15 у DTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DT Midstream, Inc.

DTMNYSE

149,22 $+0,46 $ (+0,31%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.4

Качество

4.7

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

248,43 $-9,94 $ (-3,85%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 72,53 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.6

Качество

5.9

Рост

6.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DTMMPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPC с P/E 16.45 (у DTM — 32.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0.56 против 11.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DTM дешевле: 3.19 против 4.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 8.69 vs 18.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.33% против 9.82% у DTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DTM — 36.29%, MPC — 3.41%. У DTM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MPC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.05, тогда как DTM практически без долга (D/E 0.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DTMMPC

Показатель	DTM	MPC
Мультипликаторы оценки
P/E	32.71	16.45
P/B	3.19	4.55
P/S	11.89	0.56
PEG	1.42	0.14
EV/EBITDA	18.09	8.69
Рентабельность
ROE	9.82%	27.33%
ROA	4.56%	5.25%
Валовая маржа	58.07%	8.80%
Операц. маржа	49.61%	5.02%
Чистая маржа	36.29%	3.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	2.05
Текущая ликв.	1.26	1.18
Быстрая ликв.	1.26	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.25%	1.51%
Коэфф. выплат	71.71%	24.83%
EPS	$4.55	$15.70
Балансовая стоим.	$48.08	$79.41

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DTM — 65.7, MPC — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DTM на 7.4%, MPC на 8.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DTM — 28.9 (выраженный тренд), MPC — 25.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MPC — 0.05, DTM — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTMMPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTM	MPC
Осцилляторы
RSI (14)	65.69	61.82
Stochastic %K	70.65	80.68
CCI (20)	93.76	99.38
MFI	73.81	63.91
Williams %R	-29.35	-19.32
MACD гистограмма	0.32	1.02
Momentum (10)	4.18	12.59
Тренд
ADX	28.90	25.01
Цена vs EMA 9	+0.92%	+1.53%
Цена vs EMA 20	+3.00%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+7.42%	+8.59%
Цена vs SMA 200	+21.86%	+30.76%
Объём
CMF	0.20	0.30
Volume Ratio	82.45	83.79
Волатильность и статистика
Beta	0.25	0.05
ATR %	2.15%	3.31%
Sharpe (1г)	1.53	1.50
RS Rating	77.00	84.00
52w от хая	-2.00	-2.19
BB ширина	14.03	18.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTM генерирует 1,24 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTM — 441 млн $, MPC — 4,05 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTM генерирует 490 млн $, MPC — 4,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTM	MPC
Выручка	1,24 млрд $	132,70 млрд $
Чистая прибыль	441 млн $	4,05 млрд $
EPS (TTM)	$4.47	$13.27
Операц. Cash Flow	916 млн $	8,25 млрд $
Free Cash Flow	490 млн $	4,77 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTM платит 2.25%, MPC — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTM платит дивиденды 6 лет подряд, MPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTM — 71.71%, MPC — 24.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTM	MPC
Див. доходность	2.25%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.76	$2.00
Коэфф. выплат	71.71%	24.83%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	7.96%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTM показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.87%), MPC — в июле (+4.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTM — декабрь (-2.33%), для MPC — декабрь (-2.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +26.36% против +19.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTM

+2.0

+1.1

+0.4

+1.9

+4.0

+0.1

+4.8

+2.3

+1.0

+5.9

+5.1

-2.3

MPC

+2.2

+1.0

+4.2

+2.1

-0.1

+4.3

+2.2

+1.6

+1.5

+1.8

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DT Midstream, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (16.45 vs 32.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTM или MPC?

ROE DTM — 9.82%, MPC — 27.33%. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DT Midstream, Inc. и Marathon Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTM — 2.25%, MPC — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DT Midstream, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

По объёму выручки: DTM — 1,24 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTM или MPC?

Чистая маржа DTM — 36.29%, MPC — 3.41%. DTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTM или MPC?

Технический скоринг: DTM — 80/100, MPC — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTM или MPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DTM выигрывает 15, MPC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией