Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DTM vs MPC

Тикер 1

Тикер 2

DTM15

32MPC

DTM против MPC — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPC крупнее в 7,8× (105,36 млрд $ vs 13,52 млрд $). По мультипликатору P/E MPC оценён рынком дешевле: 12,61 против 29,50 у DTM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MPC составляет 48,71%, что превышает показатель DTM (9,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DTM впереди: 35,73% против 5,56% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DTM составляет 2,51%, у MPC — 1,07%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DTM — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MPC побеждает по числу метрик: 32 против 15 у DTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DT Midstream, Inc.

DTMNYSE

$132,57-$3,14 (-2,31%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 13,52 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

$360,89-$5,32 (-1,45%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 105,36 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

7.3

Качество

7.4

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DTMMPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPC с P/E 12,61 (у DTM — 29,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0,69 против 10,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DTM дешевле: 2,90 против 5,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 7,65 vs 15,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,71% против 9,87% у DTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DTM — 35,73%, MPC — 5,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTM — 0,71, MPC — 1,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DTMMPC

Показатель	DTM	MPC
Мультипликаторы оценки
P/E	29,50	12,61
P/B	2,90	5,59
P/S	10,57	0,69
PEG	1,32	0,04
EV/EBITDA	15,64	7,65
Рентабельность
ROE	9,87%	48,71%
ROA	4,59%	9,07%
Валовая маржа	63,21%	11,62%
Операц. маржа	49,69%	7,95%
Чистая маржа	35,73%	5,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,71	1,80
Текущая ликв.	1,37	1,25
Быстрая ликв.	1,37	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,51%	1,07%
Коэфф. выплат	72,22%	13,57%
EPS	$4,59	$29,40
Балансовая стоим.	$48,25	$88,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPC: скоринг 74/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DTM — 44,2, MPC — 77,3. DTM в зоне нейтральная зона, а MPC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MPC торгуется выше SMA 50 (25,6%), тогда как DTM ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DTM — 29,4 (выраженный тренд), MPC — 37,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MPC — -0,12, DTM — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTMMPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTM	MPC
Осцилляторы
RSI (14)	44,24	77,26
Stochastic %K	63,26	98,66
CCI (20)	-21,45	160,72
MFI	38,38	67,32
Williams %R	-36,74	-1,34
MACD гистограмма	0,28	4,27
Momentum (10)	0,86	53,60
Тренд
ADX	29,40	37,52
Цена vs EMA 9	+0,17%	+6,52%
Цена vs EMA 20	-0,99%	+12,15%
Цена vs SMA 50	-4,15%	+25,55%
Цена vs SMA 200	+2,27%	+59,20%
Объём
CMF	-0,17	0,08
Volume Ratio	72,78	83,65
Волатильность и статистика
Beta	0,13	-0,12
ATR %	2,42%	3,07%
Sharpe (1г)	1,23	2,51
RS Rating	68,00	93,00
52w от хая	-11,23	-0,28
BB ширина	11,51	26,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTM генерирует 1,24 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DTM — +26,70%, MPC — -4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DTM — 441 млн $, MPC — 4,05 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTM генерирует 441 млн $, MPC — 4,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTM	MPC
Выручка	1,24 млрд $	132,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.70%	-4.40%
Чистая прибыль	441 млн $	4,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+24.60%	+17.50%
EPS (TTM)	$4,47	$13,27
Операц. Cash Flow	867 млн $	8,25 млрд $
Free Cash Flow	441 млн $	4,77 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTM платит 2,51%, MPC — 1,07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTM платит дивиденды 6 лет подряд, MPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DTM — +17,08%, MPC — +5,28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTM — 72,22%, MPC — 13,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTM	MPC
Див. доходность	2,51%	1,07%
Годовые дивиденды	$2,64	$3,00
Коэфф. выплат	72,22%	13,57%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	17,08%	5,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTM показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,87%), MPC — в июле (+5,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTM — декабрь (-2,33%), для MPC — декабрь (-2,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +24,27% против +20,77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTM

+2,0

+1,1

+0,4

+1,9

+2,1

+1,3

+3,4

+2,3

+1,0

+5,9

+5,1

-2,3

MPC

+2,2

+1,0

+4,2

+2,0

-0,2

+5,7

+2,2

+1,6

+1,5

+1,8

-2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DT Midstream, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (12,61 vs 29,50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTM или MPC?

ROE DTM — 9,87%, MPC — 48,71%. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DT Midstream, Inc. и Marathon Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTM — 2,51%, MPC — 1,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DT Midstream, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

По объёму выручки: DTM — 1,24 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTM или MPC?

Чистая маржа DTM — 35,73%, MPC — 5,56%. DTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTM или MPC?

Технический скоринг: DTM — 37/100, MPC — 74/100. MPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTM или MPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DTM выигрывает 15, MPC — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией