Сравнение DTE vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

DTE15

24XEL

Сравнение DTE Energy Company (DTE) и Xcel Energy Inc. (XEL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации XEL крупнее в 1.7× (50,07 млрд $ vs 29,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XEL с P/E 23.83 (у DTE — 23.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DTE — 10.43%, у XEL — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 14.14%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности DTE впереди: 3.16% годовых против 2.88% у XEL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу XEL: скоринг 37/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:15 — убедительное преимущество XEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DTEXEL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, XEL выглядит привлекательнее: 23.83 против 23.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1.82 vs 3.37 у XEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA XEL — 14.15, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DTE (10.43% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 14.14%, у DTE — 7.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEXEL

Показатель	DTE	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	23.83
P/B	2.40	2.09
P/S	1.82	3.37
PEG	-1.34	8.10
EV/EBITDA	13.81	14.15
Рентабельность
ROE	10.43%	9.34%
ROA	2.30%	2.46%
Валовая маржа	39.42%	18.91%
Операц. маржа	12.48%	19.85%
Чистая маржа	7.75%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	1.58
Текущая ликв.	0.95	0.77
Быстрая ликв.	0.93	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	2.88%
Коэфф. выплат	70.12%	1.96%
EPS	$6.11	$3.35
Балансовая стоим.	$59.56	$38.15

Технический анализ

По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 27/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XEL менее волатилен — бета 0.13 против 0.13 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DTEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	49.74
Stochastic %K	24.29	36.82
CCI (20)	-53.02	-6.34
MFI	36.31	41.99
Williams %R	-75.71	-63.18
MACD гистограмма	-0.26	-0.13
Momentum (10)	-0.35	-0.69
Тренд
ADX	11.57	15.30
Цена vs EMA 9	+0.14%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-0.74%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-2.12%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+2.41%	+2.70%
Объём
CMF	-0.25	-0.01
Volume Ratio	87.51	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.13
ATR %	1.91%	1.98%
Sharpe (1г)	-0.03	0.64
RS Rating	46.00	59.00
52w от хая	-7.67	-5.19
BB ширина	8.58	6.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DTE	XEL
Выручка	15,81 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$7.06	$3.44
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	5,25 млрд $

Дивиденды

DTE и XEL — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	XEL
Див. доходность	3.16%	2.88%
Годовые дивиденды	$2.33	$0.59
Коэфф. выплат	70.12%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а XEL — на марте (+3.33%). Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +10.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Xcel Energy Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 23.83 против 23.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DTE или XEL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DTE — 10.43%, XEL — 9.34%. Преимущество у DTE.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Xcel Energy Inc.?

Выручка DTE за TTM — 15,81 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. DTE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DTE или XEL?

Чистая маржа DTE — 7.75%, XEL — 14.14%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или XEL?

Технический скоринг: DTE — 27/100, XEL — 37/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или XEL?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу XEL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией