Сравнение DTE vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UGI торгуется с P/E 11.77, тогда как DTE — с P/E 23.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1.02 против 1.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UGI — 1.39, у DTE — 2.40. EV/EBITDA UGI — 9.10, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGI (12.77% vs 10.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UGI — 8.71%, у DTE — 7.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у UGI — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 11.77 | |
| P/B | 2.40 | 1.39 | |
| P/S | 1.82 | 1.02 | |
| PEG | -1.34 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 12.77% | |
| ROA | 2.30% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 50.23% | |
| EPS | $6.11 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $25.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу UGI: скоринг 40/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTE — 47.3, UGI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DTE выше SMA 200 (+2.4%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DTE — 0.13, UGI — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DTE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 81.03 | |
| CCI (20) | -53.02 | 9.10 | |
| MFI | 36.31 | 42.20 | |
| Williams %R | -75.71 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -0.35 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.31 | |
| ATR % | 1.91% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | -0.23 | |
| RS Rating | 46.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -15.07 | |
| BB ширина | 8.58 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, UGI — 678 млн $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, UGI — 390 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DTE платит 3.16%, UGI — 4.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, UGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), UGI — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), UGI — сентябрь (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — DTE или UGI?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — DTE или UGI?
Какая акция лучше по технике — DTE или UGI?
Что лучше купить — DTE или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией