Сравнение DTE vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NI оценён рынком дешевле: 21,93 против 21,36 у DTE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1,74 vs 2,90 у NI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NI — 11,70, у DTE — 13,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DTE — 10,78%, у NI — 9,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NI удерживает чистую маржу на уровне 13,15%, опережая DTE (8,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2,29, у NI — 1,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,36 | 21,93 | |
| P/B | 2,33 | 2,09 | |
| P/S | 1,74 | 2,90 | |
| PEG | -2,60 | -1 975 421 015 500 300,75 | |
| EV/EBITDA | 13,15 | 11,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,78% | 9,58% | |
| ROA | 2,35% | 2,41% | |
| Валовая маржа | 36,75% | 50,76% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 27,03% | |
| Чистая маржа | 8,12% | 13,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,29 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,37% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 61,82% | |
| EPS | $6,34 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $58,43 | $24,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NI сильнее: 45/100 против 34/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 40,5 (нейтральная зона), у NI — 44,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -4,7%, NI на -5,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DTE — 16,8 (нет тренда), NI — 31,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DTE менее волатилен — бета -0,02 против 0,11 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DTE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,52 | 44,66 | |
| Stochastic %K | 30,94 | 73,83 | |
| CCI (20) | -53,43 | 31,70 | |
| MFI | 35,07 | 37,69 | |
| Williams %R | -69,06 | -26,17 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -0,08 | 1,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,79 | 31,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,36% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,17% | -0,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,73% | -5,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,84% | -7,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 101,75 | 82,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,11 | |
| ATR % | 1,61% | 1,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | -0,21 | |
| RS Rating | 39,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -12,64 | -15,32 | |
| BB ширина | 5,34 | 5,67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DTE: +26,90% г/г vs +21,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, NI — 929,50 млн $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, NI — -420 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +21.80% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 929,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.40% | +22.20% | |
| EPS (TTM) | $7,06 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -420 млн $ |
Дивиденды
DTE и NI — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3,37%, NI — 2,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, NI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 69,37%, NI — 61,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,37% | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | $3,50 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 61,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,70% | 6,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на апреле (+2,67%), а NI — на марте (+3,03%). Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2,40%), NI — сентябрь (-2,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +10,44% против +10,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или NiSource Inc?
У кого выше рентабельность — DTE или NI?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и NiSource Inc?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или NiSource Inc?
У кого выше маржинальность — DTE или NI?
Какая акция лучше по технике — DTE или NI?
Что лучше купить — DTE или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией