Сравнение DTE vs NI

Тикер 1

Тикер 2

DTE15

24NI

Сравнение DTE Energy Company (DTE) и NiSource Inc. (NI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Стоимостная оценка в пользу NI — P/E 23.42 vs 23.36 у DTE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует NI (10.37% vs 10.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NI — 14.10%, у DTE — 7.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности DTE впереди: 3.16% годовых против 2.47% у NI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NI: скоринг 56/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:15 в пользу NI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

NiSource Inc.

NINYSE

47,71 $+0,69 $ (+1,47%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 22,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DTENI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NI оценён рынком дешевле: 23.42 против 23.36 у DTE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1.82 vs 3.30 у NI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NI — 12.65, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NI — 10.37%, у DTE — 10.43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NI удерживает чистую маржу на уровне 14.10%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у NI — 1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTENI

Показатель	DTE	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	23.42
P/B	2.40	2.33
P/S	1.82	3.30
PEG	-1.34	2.72
EV/EBITDA	13.81	12.65
Рентабельность
ROE	10.43%	10.37%
ROA	2.30%	2.63%
Валовая маржа	39.42%	55.92%
Операц. маржа	12.48%	27.78%
Чистая маржа	7.75%	14.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	1.74
Текущая ликв.	0.95	0.65
Быстрая ликв.	0.93	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	2.47%
Коэфф. выплат	70.12%	56.91%
EPS	$6.11	$2.01
Балансовая стоим.	$59.56	$24.90

Технический анализ

По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 27/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у NI — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NI выше на 1.1%, DTE — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DTE менее волатилен — бета 0.13 против 0.25 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DTENI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	NI
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	53.56
Stochastic %K	24.29	60.98
CCI (20)	-53.02	-1.44
MFI	36.31	47.58
Williams %R	-75.71	-39.02
MACD гистограмма	-0.26	-0.04
Momentum (10)	-0.35	0.69
Тренд
ADX	11.57	16.35
Цена vs EMA 9	+0.14%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-0.74%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-2.12%	+1.06%
Цена vs SMA 200	+2.41%	+8.34%
Объём
CMF	-0.25	-0.16
Volume Ratio	87.51	63.72
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.25
ATR %	1.91%	1.89%
Sharpe (1г)	-0.03	1.07
RS Rating	46.00	64.00
52w от хая	-7.67	-2.59
BB ширина	8.58	5.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, NI — 929,50 млн $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, NI — -420 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DTE	NI
Выручка	15,81 млрд $	6,64 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	929,50 млн $
EPS (TTM)	$7.06	$1.96
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	-420 млн $

Дивиденды

DTE и NI — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, NI — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, NI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	NI
Див. доходность	3.16%	2.47%
Годовые дивиденды	$2.33	$0.90
Коэфф. выплат	70.12%	56.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	0.45%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а NI — на марте (+3.03%). Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), NI — сентябрь (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +10.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

+2.9

+0.6

+3.0

+0.9

+2.1

+0.5

+2.3

-1.4

-2.8

+1.0

+2.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или NiSource Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 23.42 против 23.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DTE или NI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DTE — 10.43%, NI — 10.37%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и NiSource Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, NI — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или NiSource Inc.?

Выручка DTE за TTM — 15,81 млрд $, NI — 6,64 млрд $. DTE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DTE или NI?

Чистая маржа DTE — 7.75%, NI — 14.10%. NI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или NI?

Технический скоринг: DTE — 27/100, NI — 56/100. NI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или NI?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу NI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией