Сравнение DTE vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

DTE19

19IDA

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: DTE Energy Company (DTE) и IDACORP, Inc. (IDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DTE крупнее в 3.8× (29,90 млрд $ vs 7,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IDA — P/E 23.47 vs 23.36 у DTE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.43% против 9.42% у IDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDA — 18.61%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности DTE впереди: 3.16% годовых против 2.47% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DTEIDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IDA оценён рынком дешевле: 23.47 против 23.36 у DTE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1.82 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13.81 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DTE составляет 10.43%, что превышает показатель IDA (9.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDA впереди: 18.61% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, IDA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEIDA

Показатель	DTE	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	23.47
P/B	2.40	2.14
P/S	1.82	4.40
PEG	-1.34	2.88
EV/EBITDA	13.81	16.20
Рентабельность
ROE	10.43%	9.42%
ROA	2.30%	3.13%
Валовая маржа	39.42%	20.21%
Операц. маржа	12.48%	19.94%
Чистая маржа	7.75%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	1.10
Текущая ликв.	0.95	1.21
Быстрая ликв.	0.93	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	2.47%
Коэфф. выплат	70.12%	57.49%
EPS	$6.11	$6.03
Балансовая стоим.	$59.56	$66.31

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). DTE менее волатилен — бета 0.13 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DTEIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	43.83
Stochastic %K	24.29	26.43
CCI (20)	-53.02	-93.53
MFI	36.31	37.50
Williams %R	-75.71	-73.57
MACD гистограмма	-0.26	-0.49
Momentum (10)	-0.35	-2.53
Тренд
ADX	11.57	15.62
Цена vs EMA 9	+0.14%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-0.74%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-2.12%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+2.41%	+5.64%
Объём
CMF	-0.25	-0.14
Volume Ratio	87.51	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.20
ATR %	1.91%	1.83%
Sharpe (1г)	-0.03	0.96
RS Rating	46.00	65.00
52w от хая	-7.67	-5.43
BB ширина	8.58	6.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, IDA — 323,47 млн $. DTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTE	IDA
Выручка	15,81 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$7.06	$5.96
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-1 млрд $	-577,49 млн $

Дивиденды

DTE и IDA — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, IDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	IDA
Див. доходность	3.16%	2.47%
Годовые дивиденды	$2.33	$1.76
Коэфф. выплат	70.12%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а IDA — на марте (+3.42%). Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для IDA — сентябрь (-1.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или IDACORP, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 23.47 против 23.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DTE или IDA?

ROE DTE — 10.43%, IDA — 9.42%. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или IDACORP, Inc.?

По объёму выручки: DTE — 15,81 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTE или IDA?

Чистая маржа DTE — 7.75%, IDA — 18.61%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или IDA?

Технический скоринг: DTE — 27/100, IDA — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или IDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DTE выигрывает 19, IDA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией