Сравнение DTE vs EXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXC торгуется с P/E 16.53, тогда как DTE — с P/E 23.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1.57 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10.83 vs 13.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.43% против 9.76% у EXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXC — 11.21%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, EXC — 1.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EXC ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 16.53 | |
| P/B | 2.40 | 1.57 | |
| P/S | 1.82 | 1.85 | |
| PEG | -1.34 | 8.90 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 10.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 9.76% | |
| ROA | 2.30% | 2.36% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 24.11% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 21.03% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 11.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.75 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 59.16% | |
| EPS | $6.11 | $2.71 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $28.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у EXC — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, EXC на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DTE выше SMA 200 (+2.4%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), EXC — 39.3 (выраженный тренд). EXC демонстрирует выраженный тренд, а DTE — нет. EXC менее волатилен — бета -0.09 против 0.13 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DTE | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 42.78 | |
| CCI (20) | -53.02 | -32.50 | |
| MFI | 36.31 | 43.35 | |
| Williams %R | -75.71 | -57.22 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -0.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 39.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -4.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | -1.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 58.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | -0.09 | |
| ATR % | 1.91% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | -0.11 | |
| RS Rating | 46.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -11.41 | |
| BB ширина | 8.58 | 10.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, EXC — 24,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, EXC — 2,77 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, EXC — -2,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 24,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $2.74 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 6,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -2,27 млрд $ |
Дивиденды
DTE и EXC — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, EXC — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, EXC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, EXC — 59.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | EXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.84 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 59.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а EXC — на марте (+3.72%). Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для EXC — сентябрь (-1.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +10.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Exelon Corporation?
У кого выше рентабельность — DTE или EXC?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и Exelon Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Exelon Corporation?
У кого выше маржинальность — DTE или EXC?
Какая акция лучше по технике — DTE или EXC?
Что лучше купить — DTE или EXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией