Сравнение DTE vs EVRG

Тикер 1

Тикер 2

DTE14

26EVRG

DTE против EVRG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DTE крупнее в 1.6× (29,90 млрд $ vs 19,28 млрд $). По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 21.75 против 23.36 у DTE (разница составляет 6.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.43% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 14.71%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность EVRG составляет 3.28%, у DTE — 3.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EVRG уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DTEEVRG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EVRG с P/E 21.75 (у DTE — 23.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1.82 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EVRG дешевле: 1.89 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EVRG оценён ниже: 12.76 vs 13.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DTE составляет 10.43%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 14.71% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, EVRG — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEEVRG

Показатель	DTE	EVRG
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	21.75
P/B	2.40	1.89
P/S	1.82	3.20
PEG	-1.34	27.55
EV/EBITDA	13.81	12.76
Рентабельность
ROE	10.43%	8.69%
ROA	2.30%	2.56%
Валовая маржа	39.42%	41.51%
Операц. маржа	12.48%	25.42%
Чистая маржа	7.75%	14.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	1.56
Текущая ликв.	0.95	0.45
Быстрая ликв.	0.93	0.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	3.28%
Коэфф. выплат	70.12%	69.96%
EPS	$6.11	$3.82
Балансовая стоим.	$59.56	$44.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTE — 47.3, EVRG — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как DTE ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), EVRG — 9.3 (нет тренда). Волатильность: бета EVRG — 0.10, DTE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTEEVRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	EVRG
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	56.50
Stochastic %K	24.29	95.58
CCI (20)	-53.02	129.13
MFI	36.31	58.82
Williams %R	-75.71	-4.42
MACD гистограмма	-0.26	0.11
Momentum (10)	-0.35	0.92
Тренд
ADX	11.57	9.31
Цена vs EMA 9	+0.14%	+1.18%
Цена vs EMA 20	-0.74%	+1.56%
Цена vs SMA 50	-2.12%	+2.10%
Цена vs SMA 200	+2.41%	+8.23%
Объём
CMF	-0.25	0.10
Volume Ratio	87.51	70.02
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.10
ATR %	1.91%	1.71%
Sharpe (1г)	-0.03	1.26
RS Rating	46.00	67.00
52w от хая	-7.67	-1.90
BB ширина	8.58	4.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. DTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTE	EVRG
Выручка	15,81 млрд $	5,92 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	855,60 млн $
EPS (TTM)	$7.06	$3.71
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	2,05 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	-751,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTE платит 3.16%, EVRG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, EVRG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	EVRG
Див. доходность	3.16%	3.28%
Годовые дивиденды	$2.33	$1.39
Коэфф. выплат	70.12%	69.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	-8.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), EVRG — в марте (+3.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для EVRG — сентябрь (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Evergy, Inc.?

Мультипликатор P/E у Evergy, Inc. ниже (21.75 vs 23.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTE или EVRG?

ROE DTE — 10.43%, EVRG — 8.69%. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Evergy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, EVRG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Evergy, Inc.?

По объёму выручки: DTE — 15,81 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTE или EVRG?

Чистая маржа DTE — 7.75%, EVRG — 14.71%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или EVRG?

Технический скоринг: DTE — 27/100, EVRG — 62/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или EVRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DTE выигрывает 14, EVRG — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией