Сравнение DTE vs DUK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DUK выглядит привлекательнее: 18.74 против 23.36. Премия к оценке DTE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DTE дешевле: 1.82 против 2.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUK дешевле: 1.77 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 13.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DTE составляет 10.43%, что превышает показатель DUK (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, DUK — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 18.74 | |
| P/B | 2.40 | 1.77 | |
| P/S | 1.82 | 2.90 | |
| PEG | -1.34 | 2.12 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 9.85% | |
| ROA | 2.30% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 58.41% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 26.98% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 15.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 3.44% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 0.84% | |
| EPS | $6.11 | $6.61 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $72.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DTE — 47.3 (нейтральная зона), DUK — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, DUK на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DTE выше SMA 200 (+2.4%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), DUK — 23.4 (слабый тренд). По бете DUK стабильнее (-0.16 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает DUK защитной акцией.
| Индикатор | DTE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 43.17 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 29.69 | |
| CCI (20) | -53.02 | -54.54 | |
| MFI | 36.31 | 54.82 | |
| Williams %R | -75.71 | -70.31 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -3.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | -0.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 144.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | -0.16 | |
| ATR % | 1.91% | 1.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.10 | |
| RS Rating | 46.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -7.94 | |
| BB ширина | 8.58 | 6.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DTE — 15,81 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, DUK — -1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 32,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $6.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 12,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DTE — 3.16%, DUK — 3.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, DUK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, DUK — 0.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | DUK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 3.44% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 0.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTE — июле (+3.11%), для DUK — марте (+3.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для DUK — февраль (-1.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Duke Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — DTE или DUK?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и Duke Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Duke Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — DTE или DUK?
Какая акция лучше по технике — DTE или DUK?
Что лучше купить — DTE или DUK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией