Сравнение DT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-739,24) — компания генерирует убытки. DT прибылен, P/E составляет 97,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 5,91 против 37,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 44,30 vs 269,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как DT показывает рентабельность 5,72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0,06, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 97,46 | -739,24 | |
| P/B | 5,91 | 37,08 | |
| P/S | 6,89 | 6,20 | |
| PEG | -1,41 | -8,48 | |
| EV/EBITDA | 44,30 | 269,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,72% | -4,39% | |
| ROA | 3,68% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 81,37% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 13,03% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 7,22% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $8,39 | $4,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DT — 64,5, TEAM — 80,1. DT в зоне нейтральная зона, а TEAM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 12,9%, TEAM на 60,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DT — 21,6 (слабый тренд), TEAM — 35,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета DT — 0,57, TEAM — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,51 | 80,09 | |
| Stochastic %K | 69,25 | 98,39 | |
| CCI (20) | 102,40 | 171,87 | |
| MFI | 75,06 | 89,40 | |
| Williams %R | -30,75 | -1,61 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | 6,30 | |
| Momentum (10) | 5,68 | 50,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,60 | 35,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,68% | +16,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,66% | +33,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,93% | +60,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,05% | +41,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 82,25 | 80,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,85 | |
| ATR % | 4,12% | 5,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,07 | |
| RS Rating | 43,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -6,99 | -18,16 | |
| BB ширина | 27,07 | 86,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, DT — +18,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.80% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,54 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,29%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DT — март (-7,17%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16,63% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — DT или TEAM?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — DT или TEAM?
Что лучше купить — DT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией