Сравнение DT vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DT прибылен с P/E 72.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DT: 5.89 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у FROG — 9.55. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 6.00%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -143.27 | |
| P/B | 4.54 | 9.55 | |
| P/S | 5.89 | 15.79 | |
| PEG | -1.09 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -7.04% | |
| ROA | 3.68% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $7.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у FROG — 76.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. DT и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 98.89 | |
| CCI (20) | 49.25 | 105.07 | |
| MFI | 52.14 | 74.11 | |
| Williams %R | -25.67 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.24 | |
| ATR % | 4.66% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 1.04 | |
| RS Rating | 19.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -0.39 | |
| BB ширина | 19.20 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а FROG — на июне (+10.72%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DT или FROG?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DT или FROG?
Что лучше купить — DT или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией