Сравнение DRS vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

DRS19

24TDG

Leonardo DRS, Inc. (DRS) и TransDigm Group Incorporated (TDG) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDG крупнее в 5.7× (67,64 млрд $ vs 11,88 млрд $). TDG торгуется с P/E 34.47, тогда как DRS — с P/E 40.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. TDG удерживает чистую маржу на уровне 21.29%, опережая DRS (7.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TDG составляет 7.51%, у DRS — 0.81%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DRS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DRSTDG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 40.76 у DRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 3.22 против 7.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TDG — 19.91, у DRS — 25.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 10.79%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TDG — 21.29%, у DRS — 7.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у TDG — -3.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DRSTDG

Показатель	DRS	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	34.47
P/B	4.27	-7.42
P/S	3.22	7.05
PEG	1.91	4.22
EV/EBITDA	25.89	19.91
Рентабельность
ROE	10.79%	-24.26%
ROA	6.89%	7.95%
Валовая маржа	24.06%	59.02%
Операц. маржа	9.91%	46.51%
Чистая маржа	7.85%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	-3.40
Текущая ликв.	1.86	3.52
Быстрая ликв.	1.52	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	7.51%
Коэфф. выплат	33.10%	261.59%
EPS	$1.09	$34.76
Балансовая стоим.	$10.44	$-161.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRS — 59.1, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. DRS и TDG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DRS выше SMA 200 (+9.6%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0.74, DRS — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSTDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	50.93
Stochastic %K	98.85	46.01
CCI (20)	157.96	26.80
MFI	63.79	55.40
Williams %R	-1.15	-53.99
MACD гистограмма	0.49	0.94
Momentum (10)	3.11	-35.28
Тренд
ADX	26.84	16.78
Цена vs EMA 9	+3.42%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+4.42%	+0.70%
Цена vs SMA 50	+1.66%	+0.31%
Цена vs SMA 200	+9.64%	-8.10%
Объём
CMF	0.16	-0.24
Volume Ratio	81.01	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.74
ATR %	3.28%	3.08%
Sharpe (1г)	0.30	-0.57
RS Rating	45.00	25.00
52w от хая	-9.65	-26.22
BB ширина	14.39	9.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DRS	TDG
Выручка	3,65 млрд $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$1.05	$32.08
Операц. Cash Flow	366 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	227 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRS платит 0.81%, TDG — 7.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DRS	TDG
Див. доходность	0.81%	7.51%
Годовые дивиденды	$0.18	$90.00
Коэфф. выплат	33.10%	261.59%
Лет выплат	2.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	32.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +20.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Мультипликатор P/E у TransDigm Group Incorporated ниже (34.47 vs 40.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DRS или TDG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DRS — 10.79%, TDG — -24.26%. Преимущество у DRS.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и TransDigm Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, TDG — 7.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или TransDigm Group Incorporated?

Выручка DRS за TTM — 3,65 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. TDG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DRS или TDG?

Чистая маржа DRS — 7.85%, TDG — 21.29%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или TDG?

Технический скоринг: DRS — 69/100, TDG — 32/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или TDG?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу TDG по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией