Сравнение DPZ vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

DPZ20

24YUM

DPZ против YUM — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации YUM крупнее в 4.0× (42,53 млрд $ vs 10,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DPZ с P/E 18.05 (у YUM — 24.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Маржинальность: YUM — 20.48%, DPZ — 11.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DPZ составляет 2.28%, у YUM — 1.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. YUM набирает 28 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

316,47 $+0,50 $ (+0,16%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DPZYUM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DPZ выглядит привлекательнее: 18.05 против 24.34. Премия к оценке YUM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DPZ оценён ниже: 2.11 против 4.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DPZ оценён ниже: 15.69 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности YUM впереди: 20.48% против 11.89% у DPZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DPZ — -1.31, YUM — -1.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPZYUM

Показатель	DPZ	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	18.05	24.34
P/B	-2.73	-5.81
P/S	2.11	4.96
PEG	-35.22	1.05
EV/EBITDA	15.69	18.84
Рентабельность
ROE	-15.04%	-23.33%
ROA	32.09%	21.17%
Валовая маржа	40.07%	45.67%
Операц. маржа	19.59%	31.47%
Чистая маржа	11.89%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.31	-1.64
Текущая ликв.	1.60	0.65
Быстрая ликв.	1.49	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.28%	1.89%
Коэфф. выплат	40.16%	45.91%
EPS	$17.50	$6.27
Балансовая стоим.	$-115.53	$-26.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу YUM: скоринг 28/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DPZ — 38.2, YUM — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DPZ на -10.6%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. YUM выше SMA 200 (+0.3%), DPZ — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. Сила тренда по ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), YUM — 14.0 (нет тренда). DPZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от YUM. Волатильность: бета YUM — 0.22, DPZ — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DPZ	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	38.24	44.92
Stochastic %K	41.55	27.29
CCI (20)	-65.60	-56.17
MFI	33.11	58.69
Williams %R	-58.45	-72.71
MACD гистограмма	0.05	-0.16
Momentum (10)	-8.69	-3.31
Тренд
ADX	43.69	14.00
Цена vs EMA 9	+0.71%	+0.21%
Цена vs EMA 20	-2.91%	-0.93%
Цена vs SMA 50	-10.62%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-21.57%	+0.35%
Объём
CMF	-0.18	-0.32
Volume Ratio	63.27	125.97
Волатильность и статистика
Beta	0.26	0.22
ATR %	3.31%	2.25%
Sharpe (1г)	-1.79	0.09
RS Rating	12.00	44.00
52w от хая	-36.59	-9.85
BB ширина	22.87	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DPZ генерирует 4,94 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DPZ генерирует 671,50 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DPZ	YUM
Выручка	4,94 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	601,70 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$17.69	$5.59
Операц. Cash Flow	792,06 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	671,50 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DPZ платит 2.28%, YUM — 1.89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DPZ платит дивиденды 13 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 40.16%, YUM — 45.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DPZ	YUM
Див. доходность	2.28%	1.89%
Годовые дивиденды	$3.98	$1.50
Коэфф. выплат	40.16%	45.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.14%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DPZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), YUM — в ноябре (+5.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DPZ — декабрь (-2.34%), для YUM — октябрь (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DPZ: +14.58% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DPZ

+2.7

+2.1

+0.3

+0.9

+2.1

+4.2

+0.0

-0.7

-1.8

+7.7

-2.3

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

Мультипликатор P/E у Domino's Pizza, Inc. ниже (18.05 vs 24.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DPZ или YUM?

ROE DPZ — -15.04%, YUM — -23.33%. DPZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DPZ — 2.28%, YUM — 1.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: DPZ — 4,94 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DPZ или YUM?

Чистая маржа DPZ — 11.89%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DPZ или YUM?

Технический скоринг: DPZ — 17/100, YUM — 28/100. YUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DPZ или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DPZ выигрывает 20, YUM — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией