Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DPZ vs MCD

Тикер 1

Тикер 2

DPZ19

24MCD

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и McDonald's Corporation (MCD) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCD крупнее в 16,8× (195,02 млрд $ vs 11,61 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DPZ выглядит привлекательнее: 19,83 против 22,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31,72%, опережая DPZ (11,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MCD составляет 2,68%, у DPZ — 2,13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DPZ набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MCD — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

$350,95-$7,48 (-2,09%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 11,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.3

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

McDonald's Corporation

MCDNYSE

$274,48-$1,78 (-0,64%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 195,02 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DPZMCD

Фундаментальный анализ

DPZ торгуется с P/E 19,83, тогда как MCD — с P/E 22,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DPZ оценён ниже: 2,31 против 7,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MCD — 17,19, у DPZ — 16,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа MCD — 31,72%, у DPZ — 11,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DPZ — -1,29, у MCD — -53,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DPZMCD

Показатель	DPZ	MCD
Мультипликаторы оценки
P/E	19,83	22,24
P/B	-2,94	-190,69
P/S	2,31	7,04
PEG	9,29	4,28
EV/EBITDA	16,72	17,19
Рентабельность
ROE	-15,15%	-561,20%
ROA	33,83%	14,66%
Валовая маржа	40,02%	57,39%
Операц. маржа	19,54%	45,97%
Чистая маржа	11,86%	31,72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,29	-53,36
Текущая ликв.	1,54	1,08
Быстрая ликв.	1,41	1,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,13%	2,68%
Коэфф. выплат	41,05%	59,46%
EPS	$17,90	$12,36
Балансовая стоим.	-$119,53	-$1,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу DPZ: скоринг 70/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DPZ — 57,9, MCD — 53,4. Обе акции находятся в одной зоне. DPZ и MCD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +0,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DPZ — 37,7 (выраженный тренд), MCD — 15,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCD — 0,00, DPZ — 0,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZMCD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DPZ	MCD
Осцилляторы
RSI (14)	57,93	53,42
Stochastic %K	62,45	76,21
CCI (20)	52,34	124,78
MFI	51,18	45,23
Williams %R	-37,55	-23,79
MACD гистограмма	1,50	1,20
Momentum (10)	17,98	9,72
Тренд
ADX	37,67	14,98
Цена vs EMA 9	-0,83%	+1,07%
Цена vs EMA 20	+2,61%	+1,28%
Цена vs SMA 50	+9,88%	+0,22%
Цена vs SMA 200	-5,44%	-8,40%
Объём
CMF	0,02	-0,11
Volume Ratio	82,15	93,59
Волатильность и статистика
Beta	0,09	0,00
ATR %	3,51%	2,13%
Sharpe (1г)	-0,83	-0,83
RS Rating	17,00	24,00
52w от хая	-25,17	-19,68
BB ширина	22,65	5,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DPZ генерирует 4,94 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DPZ — +5,00%, MCD — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, MCD — 8,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DPZ — 671,50 млн $, MCD — 7,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DPZ	MCD
Выручка	4,94 млрд $	26,89 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.00%	+3.70%
Чистая прибыль	601,70 млн $	8,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.00%	+4.10%
EPS (TTM)	$17,69	$12,00
Операц. Cash Flow	792,06 млн $	10,55 млрд $
Free Cash Flow	671,50 млн $	7,19 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DPZ платит 2,13%, MCD — 2,68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DPZ — 13 лет, MCD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: DPZ — +9,69%, MCD — +1,23%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 41,05%, MCD — 59,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DPZ	MCD
Див. доходность	2,13%	2,68%
Годовые дивиденды	$5,97	$5,58
Коэфф. выплат	41,05%	59,46%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	9,69%	1,23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DPZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7,73%), MCD — в апреле (+3,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DPZ — декабрь (-2,34%), MCD — февраль (-1,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DPZ: +14,05% против +11,26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DPZ

+2,7

+2,1

+0,3

+0,9

+1,2

+3,3

+1,3

-0,7

-1,8

+7,7

-2,3

MCD

+1,1

-1,1

+0,1

+3,8

-0,6

-0,8

+2,1

+2,0

-0,9

+1,6

+3,1

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или McDonald's Corporation?

Мультипликатор P/E у Domino's Pizza, Inc. ниже (19,83 vs 22,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DPZ или MCD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DPZ — -15,15%, MCD — -561,20%. Преимущество у DPZ.

Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и McDonald's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DPZ — 2,13%, MCD — 2,68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или McDonald's Corporation?

Выручка DPZ за TTM — 4,94 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. MCD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DPZ или MCD?

Чистая маржа DPZ — 11,86%, MCD — 31,72%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DPZ или MCD?

Технический скоринг: DPZ — 70/100, MCD — 43/100. DPZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DPZ или MCD?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу MCD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией