Сравнение DPZ vs MCD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DPZ торгуется с P/E 18.05, тогда как MCD — с P/E 22.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DPZ оценён ниже: 2.11 против 7.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DPZ — 15.69, у MCD — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа MCD — 31.62%, у DPZ — 11.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DPZ — -1.31, у MCD — -42.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DPZ | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.05 | 22.95 | |
| P/B | -2.73 | -154.89 | |
| P/S | 2.11 | 7.26 | |
| PEG | -35.22 | 3.35 | |
| EV/EBITDA | 15.69 | 16.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.04% | -433.95% | |
| ROA | 32.09% | 14.45% | |
| Валовая маржа | 40.07% | 57.35% | |
| Операц. маржа | 19.59% | 46.01% | |
| Чистая маржа | 11.89% | 31.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.31 | -42.68 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.49 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.28% | 2.59% | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 59.61% | |
| EPS | $17.50 | $12.21 | |
| Балансовая стоим. | $-115.53 | $-1.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 17/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DPZ — 38.2, MCD — 37.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DPZ на -10.6%, MCD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), MCD — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCD — 0.12, DPZ — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DPZ | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.24 | 37.80 | |
| Stochastic %K | 41.55 | 35.15 | |
| CCI (20) | -65.60 | -60.46 | |
| MFI | 33.11 | 54.53 | |
| Williams %R | -58.45 | -64.85 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.72 | |
| Momentum (10) | -8.69 | -3.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.69 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.91% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.62% | -6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.57% | -9.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 63.27 | 113.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.26 | 0.12 | |
| ATR % | 3.31% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.79 | -1.04 | |
| RS Rating | 12.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -36.59 | -17.99 | |
| BB ширина | 22.87 | 11.04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DPZ генерирует 4,94 млрд $, MCD — 26,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, MCD — 8,56 млрд $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DPZ — 671,50 млн $, MCD — 7,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DPZ | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,94 млрд $ | 26,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 601,70 млн $ | 8,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $17.69 | $12.00 | |
| Операц. Cash Flow | 792,06 млн $ | 10,55 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 671,50 млн $ | 7,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DPZ платит 2.28%, MCD — 2.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DPZ — 13 лет, MCD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 40.16%, MCD — 59.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DPZ | MCD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.28% | 2.59% | |
| Годовые дивиденды | $3.98 | $1.86 | |
| Коэфф. выплат | 40.16% | 59.61% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.14% | -18.74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DPZ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.73%), MCD — в апреле (+3.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DPZ — декабрь (-2.34%), MCD — февраль (-1.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DPZ: +14.58% против +11.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или McDonald's Corporation?
У кого выше рентабельность — DPZ или MCD?
Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и McDonald's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или McDonald's Corporation?
У кого выше маржинальность — DPZ или MCD?
Какая акция лучше по технике — DPZ или MCD?
Что лучше купить — DPZ или MCD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией