Сравнение DPZ vs DRI

Тикер 1

Тикер 2

DPZ15

29DRI

Инвесторы часто выбирают между DPZ и DRI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DRI крупнее в 2.1× (22,57 млрд $ vs 10,53 млрд $). DPZ торгуется с P/E 18.05, тогда как DRI — с P/E 20.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DPZ отрицательный (-15.04%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 50.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности DPZ впереди: 11.89% против 8.66% у DRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DRI предлагает более высокую дивидендную доходность (3.04% vs 2.28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DRI сильнее: 46/100 против 17/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DRI побеждает по числу метрик: 29 против 15 у DPZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

316,47 $+0,50 $ (+0,16%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

197,07 $-0,20 $ (-0,10%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 22,57 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DPZDRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DPZ — P/E 18.05 vs 20.68 у DRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DRI дешевле: 1.77 против 2.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DRI оценён ниже: 14.38 vs 15.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DPZ отрицательный (-15.04%), что говорит об убыточности. DRI генерирует прибыль с ROE 50.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: DPZ — 11.89%, DRI — 8.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.94, тогда как DPZ практически без долга (D/E -1.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DPZDRI

Показатель	DPZ	DRI
Мультипликаторы оценки
P/E	18.05	20.68
P/B	-2.73	10.87
P/S	2.11	1.77
PEG	-35.22	3.13
EV/EBITDA	15.69	14.38
Рентабельность
ROE	-15.04%	50.71%
ROA	32.09%	8.58%
Валовая маржа	40.07%	44.03%
Операц. маржа	19.59%	11.62%
Чистая маржа	11.89%	8.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.31	2.94
Текущая ликв.	1.60	0.39
Быстрая ликв.	1.49	0.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.28%	3.04%
Коэфф. выплат	40.16%	61.99%
EPS	$17.50	$9.54
Балансовая стоим.	$-115.53	$18.15

Технический анализ

DRI набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DPZ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DPZ — 38.2 (нейтральная зона), DRI — 51.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DPZ на -10.6%, DRI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DRI выше SMA 200 (+0.6%), DPZ — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу DRI. Сила тренда по ADX: DPZ — 43.7 (выраженный тренд), DRI — 14.9 (нет тренда). DPZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DRI. По бете DPZ стабильнее (0.26 vs 0.44). Значение ниже 0.8 делает DPZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DPZ составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DPZDRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DPZ	DRI
Осцилляторы
RSI (14)	38.24	51.16
Stochastic %K	41.55	56.59
CCI (20)	-65.60	-16.02
MFI	33.11	45.46
Williams %R	-58.45	-43.41
MACD гистограмма	0.05	0.09
Momentum (10)	-8.69	1.57
Тренд
ADX	43.69	14.89
Цена vs EMA 9	+0.71%	+0.94%
Цена vs EMA 20	-2.91%	+0.61%
Цена vs SMA 50	-10.62%	-0.18%
Цена vs SMA 200	-21.57%	+0.60%
Объём
CMF	-0.18	-0.06
Volume Ratio	63.27	63.34
Волатильность и статистика
Beta	0.26	0.44
ATR %	3.31%	2.74%
Sharpe (1г)	-1.79	-0.27
RS Rating	12.00	35.00
52w от хая	-36.59	-13.58
BB ширина	22.87	5.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DPZ — 4,94 млрд $, DRI — 12,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DPZ — 601,70 млн $, DRI — 1,05 млрд $. DRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DPZ генерирует 671,50 млн $, DRI — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DPZ	DRI
Выручка	4,94 млрд $	12,08 млрд $
Чистая прибыль	601,70 млн $	1,05 млрд $
EPS (TTM)	$17.69	$8.93
Операц. Cash Flow	792,06 млн $	1,71 млрд $
Free Cash Flow	671,50 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DPZ — 2.28%, DRI — 3.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DPZ платит дивиденды 13 лет подряд, DRI — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DPZ — 40.16%, DRI — 61.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DPZ	DRI
Див. доходность	2.28%	3.04%
Годовые дивиденды	$3.98	$3.00
Коэфф. выплат	40.16%	61.99%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.14%	-2.76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DPZ — ноябре (+7.73%), для DRI — ноябре (+6.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DPZ — декабрь (-2.34%), для DRI — март (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRI: +17.61% против +14.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DPZ

+2.7

+2.1

+0.3

+0.9

+2.1

+4.2

+0.0

-0.7

-1.8

+7.7

-2.3

DRI

+2.0

+1.4

-2.4

+5.2

+2.0

+1.8

-1.4

+2.7

-0.8

-0.9

+6.0

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Domino's Pizza, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Domino's Pizza, Inc.: P/E 18.05 против 20.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DPZ или DRI?

ROE DPZ — -15.04%, DRI — 50.71%. DRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Domino's Pizza, Inc. и Darden Restaurants, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DPZ — 2.28%, DRI — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Domino's Pizza, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?

По объёму выручки: DPZ — 4,94 млрд $, DRI — 12,08 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DPZ или DRI?

Чистая маржа DPZ — 11.89%, DRI — 8.66%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DPZ или DRI?

Технический скоринг: DPZ — 17/100, DRI — 46/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DPZ или DRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DPZ выигрывает 15, DRI — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией