ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение DOV vs MSM

Тикер 1
Тикер 2
DOV18
25MSM
Dover Corporation (DOV) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOV крупнее в 3,8× (25,46 млрд $ vs 6,73 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 22,64 против 29,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MSM (16,55% vs 15,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13,48%, у MSM — 5,90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSM предлагает более высокую дивидендную доходность (2,89% vs 1,10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSM сильнее: 49/100 против 23/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOV
Dover Corporation
DOVNYSE
$189,05+$1,68 (+0,90%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 25,46 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.8
Качество
6.8
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.
MSMNYSE
$120,51+$0,83 (+0,69%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,73 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
5.1
Качество
7.4
Рост
2.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DOVMSM

Фундаментальный анализ

DOV торгуется с P/E 22,64, тогда как MSM — с P/E 29,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1,72 против 3,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOV — 3,31, у MSM — 4,74. EV/EBITDA DOV — 15,00, у MSM — 16,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 16,55%, у DOV — 15,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13,48%, опережая MSM (5,90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0,42, у MSM — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVMSM
ПоказательDOVMSMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,6429,11
P/B3,314,74
P/S3,021,72
PEG-0,451,72
EV/EBITDA15,0016,69
Рентабельность
ROE15,00%16,55%
ROA8,29%9,24%
Валовая маржа39,58%40,82%
Операц. маржа16,87%8,80%
Чистая маржа13,48%5,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,420,39
Текущая ликв.1,981,55
Быстрая ликв.1,410,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,10%2,89%
Коэфф. выплат24,80%83,78%
EPS$8,42$4,13
Балансовая стоим.$57,17$25,42

Технический анализ

MSM набирает 49 из 100 по техническому скорингу, DOV — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 35,3 (нейтральная зона), MSM — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DOV на -7,7%, MSM на -1,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MSM выше SMA 200 (+17,6%), DOV — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. ADX: DOV — 28,1 (выраженный тренд), MSM — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0,66 vs 0,92).

DOVMSM
Общая оценка
23
49
Осцилляторы
42
52
Тренд
24
53
Объём
31
38
Волатильность
53
55
ИндикаторDOVMSMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,3250,28
Stochastic %K13,4365,30
CCI (20)-96,4342,79
MFI47,7550,12
Williams %R-86,57-34,70
MACD гистограмма-0,620,14
Momentum (10)-12,77-1,50
Тренд
ADX28,0912,42
Цена vs EMA 9-1,60%+0,63%
Цена vs EMA 20-3,75%+0,28%
Цена vs SMA 50-7,66%-1,31%
Цена vs SMA 200-10,06%+17,55%
Объём
CMF-0,210,04
Volume Ratio98,3798,23
Волатильность и статистика
Beta0,920,66
ATR %2,15%2,52%
Sharpe (1г)0,170,95
RS Rating47,0070,00
52w от хая-20,41-7,63
BB ширина12,846,98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DOV растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против -1,30% у MSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, MSM — 199,33 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOVMSMЛидер
Выручка8,09 млрд $3,77 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.50%-1.30%
Чистая прибыль1,09 млрд $199,33 млн $
Рост прибыли (г/г)-59.40%-22.90%
EPS (TTM)$7,97$3,57
Операц. Cash Flow1,34 млрд $333,72 млн $
Free Cash Flow1,12 млрд $240,88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 1,10%, MSM — 2,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 24,80%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDOVMSMЛидер
Див. доходность1,10%2,89%
Годовые дивиденды$1,56$2,61
Коэфф. выплат24,80%83,78%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,69%-2,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5,08%), для MSM — ноябре (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1,43%), MSM — июнь (-1,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +15,94% против +9,17%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOV
+3,2
+0,1
-1,4
+1,2
+0,2
+1,3
+3,3
+1,6
-0,9
+1,9
+5,1
+0,4
MSM
+1,5
-0,3
+0,3
+0,3
+1,4
-1,1
-0,3
-1,0
+0,9
+1,6
+6,0
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dover Corporation: P/E 22,64 против 29,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DOV или MSM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 15,00%, MSM — 16,55%. Преимущество у MSM.
Какие дивиденды у Dover Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 1,10%, MSM — 2,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOV или MSM?
Чистая маржа DOV — 13,48%, MSM — 5,90%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOV или MSM?
Технический скоринг: DOV — 23/100, MSM — 49/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOV или MSM?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу MSM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией