Сравнение DOV vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

DOV15

24MSM

Dover Corporation (DOV) и MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DOV крупнее в 4.7× (27,98 млрд $ vs 5,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DOV выглядит привлекательнее: 25.85 против 28.62. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MSM (15.00% vs 14.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOV — 13.30%, у MSM — 5.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MSM предлагает более высокую дивидендную доходность (3.26% vs 0.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 26/100 у DOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:15 в пользу MSM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DOVMSM

Фундаментальный анализ

DOV торгуется с P/E 25.85, тогда как MSM — с P/E 28.62. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MSM — 16.08, у DOV — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSM — 15.00%, у DOV — 14.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DOV удерживает чистую маржу на уровне 13.30%, опережая MSM (5.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOV — 0.44, у MSM — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOVMSM

Показатель	DOV	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	25.85	28.62
P/B	3.80	4.28
P/S	3.43	1.55
PEG	-0.50	-13.59
EV/EBITDA	16.87	16.08
Рентабельность
ROE	14.69%	15.00%
ROA	8.16%	8.45%
Валовая маржа	39.50%	40.78%
Операц. маржа	16.70%	8.45%
Чистая маржа	13.30%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.40
Текущая ликв.	1.87	1.73
Быстрая ликв.	1.32	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.98%	3.26%
Коэфф. выплат	25.60%	92.69%
EPS	$8.16	$3.71
Балансовая стоим.	$55.49	$24.82

Технический анализ

MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOV — 41.8 (нейтральная зона), MSM — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSM выше на 9.7%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DOV — 17.1 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSM стабильнее (0.82 vs 0.99).

DOVMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DOV	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	63.21
Stochastic %K	21.41	68.06
CCI (20)	-133.44	49.61
MFI	36.69	49.93
Williams %R	-78.59	-31.94
MACD гистограмма	-1.73	-0.30
Momentum (10)	-16.20	1.16
Тренд
ADX	17.05	29.76
Цена vs EMA 9	-1.20%	+1.06%
Цена vs EMA 20	-2.49%	+2.85%
Цена vs SMA 50	-1.99%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+7.29%	+17.38%
Объём
CMF	-0.15	0.07
Volume Ratio	63.36	65.62
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.82
ATR %	2.42%	2.66%
Sharpe (1г)	0.48	0.94
RS Rating	55.00	69.00
52w от хая	-11.18	-2.39
BB ширина	11.27	10.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DOV — 8,09 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DOV — 1,09 млрд $, MSM — 199,33 млн $. DOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOV — 1,12 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DOV	MSM
Выручка	8,09 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$7.97	$3.57
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	333,72 млн $
Free Cash Flow	1,12 млрд $	240,88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DOV — 0.98%, MSM — 3.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DOV — 13 лет, MSM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOV — 25.60%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DOV	MSM
Див. доходность	0.98%	3.26%
Годовые дивиденды	$1.04	$1.74
Коэфф. выплат	25.60%	92.69%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.17%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOV — ноябре (+5.08%), для MSM — ноябре (+5.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DOV — март (-1.43%), MSM — июнь (-1.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOV: +17.56% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dover Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Dover Corporation: P/E 25.85 против 28.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DOV или MSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DOV — 14.69%, MSM — 15.00%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Dover Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DOV — 0.98%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Dover Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Выручка DOV за TTM — 8,09 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. DOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DOV или MSM?

Чистая маржа DOV — 13.30%, MSM — 5.40%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DOV или MSM?

Технический скоринг: DOV — 26/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DOV или MSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу MSM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией