Сравнение DOMRF vs ZAYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZAYM торгуется с P/E 3.82, тогда как DOMRF — с P/E 4.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ZAYM: 0.65 vs 2.18 у DOMRF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала ZAYM составляет 25.98%, что превышает показатель DOMRF (20.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOMRF впереди: 53.08% против 17.07% у ZAYM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DOMRF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.29, тогда как ZAYM практически без долга (D/E 0.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DOMRF | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 3.82 | |
| P/B | 0.83 | 0.99 | |
| P/S | 2.18 | 0.65 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 25.98% | |
| ROA | 1.53% | 20.95% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 17.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.95% | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 28.65% | |
| EPS | $564.61 | $38.75 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $144.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOMRF сильнее: 77/100 против 67/100 у ZAYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOMRF составляет 69.4 (нейтральная зона), у ZAYM — 60.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOMRF на 5.3%, ZAYM на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), ZAYM — 42.1 (выраженный тренд).
| Индикатор | DOMRF | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 60.89 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 58.45 | |
| CCI (20) | 91.03 | 42.46 | |
| MFI | 70.57 | 83.41 | |
| Williams %R | -6.99 | -41.55 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 7.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 42.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -0.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 61.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.27 | |
| ATR % | 1.59% | 1.59% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.34 | |
| RS Rating | — | 59.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -8.87 | |
| BB ширина | 9.71 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, ZAYM — 22,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOMRF: +31.09% г/г vs +6.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, ZAYM — 4,35 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. FCF: DOMRF генерирует -613,98 млрд ₽, ZAYM — 5,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOMRF | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 22,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | +6.65% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | -14.04% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $43.53 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | 6 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | 5,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZAYM обеспечивает 16.95% годовой доходности, DOMRF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DOMRF платит дивиденды 6 лет подряд, ZAYM — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, ZAYM — 28.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DOMRF | ZAYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.95% | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $15.46 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 28.65% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOMRF приходится на январе (+11.25%), а ZAYM — на феврале (+5.79%). Слабые месяцы: для DOMRF — март (-3.61%), для ZAYM — октябрь (-8.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Займер?
У кого выше рентабельность — DOMRF или ZAYM?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Займер?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Займер?
У кого выше маржинальность — DOMRF или ZAYM?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или ZAYM?
Что лучше купить — DOMRF или ZAYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией