Сравнение DOMRF vs USBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOMRF выглядит привлекательнее: 4.11 против 8.72. Премия к оценке USBN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу USBN: 0.66 vs 2.18 у DOMRF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B USBN — 0.36, у DOMRF — 0.83. USBN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует DOMRF (20.31% vs 4.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DOMRF — 53.08%, у USBN — 7.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOMRF — 12.29, у USBN — 5.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DOMRF | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.11 | 8.72 | |
| P/B | 0.83 | 0.36 | |
| P/S | 2.18 | 0.66 | |
| PEG | — | 0.12 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.31% | 4.08% | |
| ROA | 1.53% | 0.60% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 53.08% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.29 | 5.80 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 273.80% | |
| EPS | $564.61 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $2610.86 | $0.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOMRF сильнее: 77/100 против 71/100 у USBN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DOMRF составляет 69.4 (нейтральная зона), у USBN — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOMRF и USBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.3% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOMRF — 25.0 (выраженный тренд), USBN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) USBN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOMRF | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.41 | 56.72 | |
| Stochastic %K | 93.01 | 73.11 | |
| CCI (20) | 91.03 | 151.29 | |
| MFI | 70.57 | 66.18 | |
| Williams %R | -6.99 | -26.89 | |
| MACD гистограмма | 7.24 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 118.30 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.02 | 24.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.92% | +2.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.28% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.29% | +1.01% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +7.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 287.54 | 46.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | — | |
| ATR % | 1.59% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | — | — | |
| RS Rating | — | 75.00 | |
| 52w от хая | -0.53 | -10.07 | |
| BB ширина | 9.71 | 14.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DOMRF — 176,13 млрд ₽, USBN — 61,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DOMRF: +31.09% г/г vs -3.81%. USBN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DOMRF — 88,82 млрд ₽, USBN — 4,71 млрд ₽. DOMRF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOMRF — -613,98 млрд ₽, USBN — -40,16 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DOMRF | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,13 млрд ₽ | 61,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +31.09% | -3.81% | |
| Чистая прибыль | 88,82 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.15% | -12.23% | |
| EPS (TTM) | $493.04 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -606,98 млрд ₽ | -39,50 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -613,98 млрд ₽ | -40,16 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DOMRF — 6 лет, USBN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOMRF — 43.73%, USBN — 273.80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DOMRF | USBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $493.76 | $0.03 | |
| Коэфф. выплат | 43.73% | 273.80% | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 17.52% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DOMRF приходится на январе (+11.25%), а USBN — на августе (+9.13%). Наименее удачные месяцы: DOMRF — март (-3.61%), USBN — ноябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у USBN: +40.45% против +21.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДОМ.РФ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше рентабельность — DOMRF или USBN?
Какие дивиденды у ДОМ.РФ и Банк УРАЛСИБ?
Какая компания крупнее по выручке — ДОМ.РФ или Банк УРАЛСИБ?
У кого выше маржинальность — DOMRF или USBN?
Какая акция лучше по технике — DOMRF или USBN?
Что лучше купить — DOMRF или USBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией