Сравнение DOCU vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DOCU показывает P/E 32.26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DOCU дешевле: 3.00 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCU дешевле: 5.20 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как DOCU показывает рентабельность 15.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DOCU — 0.10, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DOCU ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DOCU | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.26 | -143.27 | |
| P/B | 5.20 | 9.55 | |
| P/S | 3.00 | 15.79 | |
| PEG | -0.46 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.65% | -7.04% | |
| ROA | 7.31% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 79.40% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 9.27% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 9.60% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.73 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.54 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $9.57 | $7.69 | |
Технический анализ
FROG набирает 77 из 100 по техническому скорингу, DOCU — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DOCU — 60.0 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DOCU на 6.0%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), DOCU — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: DOCU — 12.0 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG демонстрирует выраженный тренд, а DOCU — нет. По бете DOCU стабильнее (0.73 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает DOCU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DOCU | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.04 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 77.04 | 98.89 | |
| CCI (20) | 117.17 | 105.07 | |
| MFI | 56.83 | 74.11 | |
| Williams %R | -22.96 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.34 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 3.20 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.04 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.76% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.08% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.97% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.78% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 78.90 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.24 | |
| ATR % | 4.45% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.12 | 1.04 | |
| RS Rating | 7.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -47.47 | -0.39 | |
| BB ширина | 12.86 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DOCU — 3,22 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как DOCU генерирует прибыль (309,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DOCU генерирует 1,06 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DOCU | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,22 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 309,08 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,06 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DOCU | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DOCU — мае (+9.03%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DOCU — сентябрь (-4.70%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCU: +9.57% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DocuSign, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — DOCU или FROG?
Какие дивиденды у DocuSign, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — DocuSign, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — DOCU или FROG?
Что лучше купить — DOCU или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией