ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DOC vs WELL

Тикер 1
Тикер 2
DOC18
27WELL
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) и Welltower Inc. (WELL) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WELL крупнее в 11.3× (152,48 млрд $ vs 13,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DOC с P/E 61.52 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WELL (3.51% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WELL — 12.15%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DOC составляет 6.21%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, DOC — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:18 в пользу WELL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DOC
Healthpeak Properties, Inc.
DOCNYSE
19,64 $-0,02 $ (-0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 13,54 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.7
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0
WELL
Welltower Inc.
WELLNYSE
216,01 $-2,60 $ (-1,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 152,48 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.2
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DOCWELL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DOC выглядит привлекательнее: 61.52 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DOC оценён ниже: 4.72 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOC — 1.75, у WELL — 3.49. EV/EBITDA DOC — 12.94, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WELL — 3.51%, у DOC — 2.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WELL удерживает чистую маржу на уровне 12.15%, опережая DOC (7.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DOC — 1.37, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DOCWELL
ПоказательDOCWELLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E61.52108.46
P/B1.753.49
P/S4.7213.29
PEG-0.226.33
EV/EBITDA12.9464.18
Рентабельность
ROE2.88%3.51%
ROA1.03%2.09%
Валовая маржа1.89%38.87%
Операц. маржа18.31%4.62%
Чистая маржа7.73%12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.370.46
Текущая ликв.2.023.20
Быстрая ликв.2.023.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6.21%1.36%
Коэфф. выплат381.55%139.68%
EPS$0.32$2.01
Балансовая стоим.$13.03$64.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 81/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DOC — 70.4, WELL — 58.5. DOC в зоне зона перекупленности, а WELL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DOC и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.2% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DOC — 34.8 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WELL — 0.10, DOC — 0.66. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DOCWELL
Общая оценка
74
81
Осцилляторы
55
63
Тренд
69
69
Объём
75
72
Волатильность
48
58
ИндикаторDOCWELLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70.4458.52
Stochastic %K93.5076.43
CCI (20)63.9388.84
MFI74.9856.76
Williams %R-6.50-23.57
MACD гистограмма0.12-0.17
Momentum (10)0.162.14
Тренд
ADX34.8310.33
Цена vs EMA 9+2.09%+0.86%
Цена vs EMA 20+6.05%+1.76%
Цена vs SMA 50+13.19%+4.72%
Цена vs SMA 200+12.29%+15.06%
Объём
CMF0.280.10
Volume Ratio48.78186.21
Волатильность и статистика
Beta0.660.10
ATR %2.67%2.32%
Sharpe (1г)0.371.72
RS Rating53.0079.00
52w от хая-1.26-1.59
BB ширина36.426.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DOC генерирует 2,82 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DOC — 71,35 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DOC — 1,25 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDOCWELLЛидер
Выручка2,82 млрд $10,67 млрд $
Чистая прибыль71,35 млн $936,85 млн $
EPS (TTM)$0.10$1.41
Операц. Cash Flow1,25 млрд $2,88 млрд $
Free Cash Flow1,25 млрд $2,85 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DOC платит 6.21%, WELL — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DOC — 7 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DOC — 381.55%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDOCWELLЛидер
Див. доходность6.21%1.36%
Годовые дивиденды$0.61$1.48
Коэфф. выплат381.55%139.68%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-22.05%-9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DOC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.33%), WELL — в ноябре (+4.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DOC — февраль (-5.75%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DOC
+2.0
-5.8
-0.2
+1.0
-1.4
+0.9
+3.3
+0.9
-3.4
-1.9
+1.7
-0.1
WELL
+2.2
+1.5
-1.1
+3.7
+2.5
+2.7
+2.8
+1.7
-2.8
-1.2
+4.3
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthpeak Properties, Inc. или Welltower Inc.?
Мультипликатор P/E у Healthpeak Properties, Inc. ниже (61.52 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DOC или WELL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DOC — 2.88%, WELL — 3.51%. Преимущество у WELL.
Какие дивиденды у Healthpeak Properties, Inc. и Welltower Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DOC — 6.21%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Healthpeak Properties, Inc. или Welltower Inc.?
Выручка DOC за TTM — 2,82 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DOC или WELL?
Чистая маржа DOC — 7.73%, WELL — 12.15%. WELL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DOC или WELL?
Технический скоринг: DOC — 74/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DOC или WELL?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:27 в пользу WELL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией