ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
DNLI25
13VNDA
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DNLI крупнее в 8.2× (3,06 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DNLI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DNLI уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DNLIVNDA

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -6.92), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у DNLI — 3.79. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIVNDA
ПоказательDNLIVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-1.53
P/B3.791.31
P/S0.001.71
PEG0.890.01
EV/EBITDA-5.04-2.31
Рентабельность
ROE-52.20%-61.41%
ROA-40.13%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.040.05
Текущая ликв.9.282.16
Быстрая ликв.9.282.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-4.03
Балансовая стоим.$4.96$4.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DNLI — 45.8, VNDA — 39.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, VNDA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VNDA — 1.06, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIVNDA
Общая оценка
34
24
Осцилляторы
39
41
Тренд
42
33
Объём
44
31
Волатильность
45
43
ИндикаторDNLIVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7639.36
Stochastic %K39.4413.60
CCI (20)-64.76-75.92
MFI52.1944.46
Williams %R-60.56-86.40
MACD гистограмма-0.09-0.04
Momentum (10)-1.58-0.18
Тренд
ADX12.0218.07
Цена vs EMA 9-0.50%-1.36%
Цена vs EMA 20-2.09%-5.18%
Цена vs SMA 50-4.81%-12.59%
Цена vs SMA 200+5.88%+0.59%
Объём
CMF-0.13-0.22
Volume Ratio73.8263.54
Волатильность и статистика
Beta1.861.06
ATR %5.23%5.14%
Sharpe (1г)0.680.89
RS Rating71.0078.00
52w от хая-20.78-37.53
BB ширина13.5128.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDNLIVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-512,54 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-3.74
Операц. Cash Flow-412,60 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDNLIVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.83%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, VNDA — -61.41%. Преимущество у DNLI.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка DNLI за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DNLI или VNDA?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, VNDA — 24/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу DNLI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией