Сравнение DNLI vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

DNLI15

24TGTX

Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TGTX крупнее в 2.0× (6,01 млрд $ vs 3,06 млрд $). Убыточность DNLI (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TGTX показывает P/E 12.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DNLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:15 — убедительное преимущество TGTX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

19,30 $+0,47 $ (+2,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,06 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DNLITGTX

Фундаментальный анализ

DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у TGTX — 9.85. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLITGTX

Показатель	DNLI	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.92	12.43
P/B	3.79	9.85
P/S	0.00	8.69
PEG	0.89	0.01
EV/EBITDA	-5.04	40.78
Рентабельность
ROE	-52.20%	87.36%
ROA	-40.13%	30.21%
Валовая маржа	0.00%	83.04%
Операц. маржа	0.00%	21.35%
Чистая маржа	0.00%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.29
Текущая ликв.	9.28	5.81
Быстрая ликв.	9.28	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.72	$3.20
Балансовая стоим.	$4.96	$4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DNLI — 45.8, TGTX — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0.81, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLITGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	45.76	57.80
Stochastic %K	39.44	57.18
CCI (20)	-64.76	31.80
MFI	52.19	65.07
Williams %R	-60.56	-42.82
MACD гистограмма	-0.09	-0.25
Momentum (10)	-1.58	-2.21
Тренд
ADX	12.02	39.26
Цена vs EMA 9	-0.50%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-2.09%	+2.23%
Цена vs SMA 50	-4.81%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+5.88%	+23.66%
Объём
CMF	-0.13	0.12
Volume Ratio	73.82	62.10
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.81
ATR %	5.23%	4.21%
Sharpe (1г)	0.68	0.37
RS Rating	71.00	56.00
52w от хая	-20.78	-10.95
BB ширина	13.51	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DNLI	TGTX
Выручка	0 $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-512,54 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-2.97	$3.10
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DNLI	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.83%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +21.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9.2

-1.7

-7.4

+2.7

+3.9

+4.5

-5.5

+8.0

+1.8

-4.1

+10.8

-0.4

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или TGTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, TGTX — 87.36%. Преимущество у TGTX.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Выручка DNLI за TTM — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. TGTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DNLI или TGTX?

Технический скоринг: DNLI — 34/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или TGTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу TGTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией