Сравнение DNLI vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — REGN прибылен с P/E 15.28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 3.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DNLI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.92 | 15.28 | |
| P/B | 3.79 | 2.15 | |
| P/S | 0.00 | 4.49 | |
| PEG | 0.89 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -5.04 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.20% | 14.32% | |
| ROA | -40.13% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 84.55% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 24.32% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 9.28 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 9.28 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-2.72 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $302.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DNLI — 45.8, REGN — 33.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DNLI на -4.8%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а DNLI — нет. Волатильность: бета REGN — 0.57, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.76 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 39.44 | 32.64 | |
| CCI (20) | -64.76 | -165.64 | |
| MFI | 52.19 | 51.74 | |
| Williams %R | -60.56 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -1.58 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.02 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.50% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.09% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.81% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.88% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 73.82 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.57 | |
| ATR % | 5.23% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.68 | 0.34 | |
| RS Rating | 71.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -20.78 | -20.87 | |
| BB ширина | 13.51 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DNLI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.97 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, DNLI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DNLI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DNLI | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.83%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или REGN?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или REGN?
Что лучше купить — DNLI или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией