Сравнение DNLI vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DNLI — -8,56, MRNA — -7,89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 11,21 vs 1070,54 у DNLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 3,69 против 5,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0,03, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,56 | -7,89 | |
| P/B | 5,45 | 3,69 | |
| P/S | 1070,54 | 11,21 | |
| PEG | 5,00 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | -7,41 | -8,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55,27% | -39,20% | |
| ROA | -44,17% | -28,75% | |
| Валовая маржа | -61,04% | -12,57% | |
| Операц. маржа | -15 058,19% | -149,01% | |
| Чистая маржа | -14 191,20% | -141,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,19 | |
| Текущая ликв. | 8,37 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 8,32 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | -$7,96 | |
| Балансовая стоим. | $4,46 | $17,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 68/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DNLI составляет 50,9 (нейтральная зона), у MRNA — 55,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DNLI на 1,2%, MRNA на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DNLI — 15,0 (нет тренда), MRNA — 15,3 (нет тренда). DNLI менее волатилен — бета 1,44 против 1,72 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,88 | 55,04 | |
| Stochastic %K | 53,72 | 80,06 | |
| CCI (20) | 16,08 | 115,59 | |
| MFI | 68,84 | 65,90 | |
| Williams %R | -46,28 | -19,94 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,92 | |
| Momentum (10) | 0,14 | 5,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,98 | 15,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,75% | +1,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,12% | +3,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,16% | +2,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,60% | +34,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 69,82 | 76,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 1,72 | |
| ATR % | 3,92% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,08 | 1,44 | |
| RS Rating | 85,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -10,95 | -26,45 | |
| BB ширина | 10,70 | 24,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DNLI — 0 $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -39.20% | — |
| Чистая прибыль | -512,54 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$2,97 | -$7,26 | |
| Операц. Cash Flow | -412,60 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -422,10 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DNLI | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DNLI приходится на ноябре (+10,83%), а MRNA — на ноябре (+23,00%). Слабые месяцы: для DNLI — март (-7,44%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +50,23% против +24,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — DNLI или MRNA?
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DNLI или MRNA?
Что лучше купить — DNLI или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией