ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DNLI vs MIRM

Тикер 1
Тикер 2
DNLI16
21MIRM
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MIRM крупнее в 1.6× (5,05 млрд $ vs 3,06 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MIRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DNLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
MIRM
Mirum Pharmaceuticals, Inc.
MIRMNASDAQ
100,67 $+3,72 $ (+3,84%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,05 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
5.1
Качество
4.0
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DNLIMIRM

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -6.92), ни MIRM (P/E -7.14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у MIRM — 23.53. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0.04, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIMIRM
ПоказательDNLIMIRMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-6.92-7.14
P/B3.7923.53
P/S0.008.54
PEG0.890.00
EV/EBITDA-5.04-126.93
Рентабельность
ROE-52.20%-289.33%
ROA-40.13%-89.67%
Валовая маржа0.00%81.36%
Операц. маржа0.00%-12.31%
Чистая маржа0.00%-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.041.34
Текущая ликв.9.282.09
Быстрая ликв.9.281.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.72$-13.57
Балансовая стоим.$4.96$4.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DNLI — 45.8, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIRM выше на 4.4%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MIRM — 1.13, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIMIRM
Общая оценка
34
51
Осцилляторы
39
50
Тренд
42
60
Объём
44
44
Волатильность
45
45
ИндикаторDNLIMIRMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.7650.91
Stochastic %K39.4446.28
CCI (20)-64.76-20.27
MFI52.1964.06
Williams %R-60.56-53.72
MACD гистограмма-0.09-1.05
Momentum (10)-1.58-2.26
Тренд
ADX12.0216.80
Цена vs EMA 9-0.50%-0.21%
Цена vs EMA 20-2.09%-0.02%
Цена vs SMA 50-4.81%+4.44%
Цена vs SMA 200+5.88%+20.84%
Объём
CMF-0.13-0.18
Volume Ratio73.8273.33
Волатильность и статистика
Beta1.861.13
ATR %5.23%5.78%
Sharpe (1г)0.681.99
RS Rating71.0092.00
52w от хая-20.78-12.45
BB ширина13.5124.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDNLIMIRMЛидер
Выручка0 $521,31 млн $
Чистая прибыль-512,54 млн $-23,36 млн $
EPS (TTM)$-2.97$-0.47
Операц. Cash Flow-412,60 млн $55,83 млн $
Free Cash Flow-422,10 млн $54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDNLIMIRMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.83%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7.44%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4
MIRM
+5.8
+3.2
-2.4
+7.4
-5.5
+8.3
+6.7
+11.6
-0.1
-10.9
+5.6
+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — DNLI или MIRM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -52.20%, MIRM — -289.33%. Преимущество у DNLI.
Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка DNLI за TTM — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — DNLI или MIRM?
Технический скоринг: DNLI — 34/100, MIRM — 51/100. MIRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DNLI или MIRM?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу MIRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией