Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DNLI vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

DNLI21

17MIRM

Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MIRM крупнее в 1,6× (6,15 млрд $ vs 3,88 млрд $). Обе компании убыточны: P/E DNLI — -8,59, MIRM — -6,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DNLI (-14 191,20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. DNLI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$24,44+$0,04 (+0,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,88 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

$100,79+$0,15 (+0,15%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.0

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DNLIMIRM

Фундаментальный анализ

Ни DNLI (P/E -8,59), ни MIRM (P/E -6,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 9,93 против 1074,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DNLI — 0,03, у MIRM — -72,97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DNLIMIRM

Показатель	DNLI	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	-8,59	-6,92
P/B	5,47	-611,97
P/S	1074,51	9,93
PEG	5,02	0,00
EV/EBITDA	-7,44	-8,45
Рентабельность
ROE	-55,27%	-410,20%
ROA	-44,17%	-82,32%
Валовая маржа	-61,04%	81,70%
Операц. маржа	-15 058,19%	-17,42%
Чистая маржа	-14 191,20%	-139,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	-72,97
Текущая ликв.	8,37	2,86
Быстрая ликв.	8,32	2,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,73	-$13,57
Балансовая стоим.	$4,46	-$0,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 72/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DNLI — 51,6, MIRM — 41,3. Обе акции находятся в одной зоне. DNLI торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как MIRM ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DNLI — 16,6 (нет тренда), MIRM — 33,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MIRM — 1,02, DNLI — 1,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	51,63	41,30
Stochastic %K	56,63	43,49
CCI (20)	37,49	-74,36
MFI	75,80	54,64
Williams %R	-43,37	-56,51
MACD гистограмма	0,05	-0,86
Momentum (10)	1,38	-5,31
Тренд
ADX	16,62	33,07
Цена vs EMA 9	-0,76%	-0,40%
Цена vs EMA 20	+0,24%	-4,35%
Цена vs SMA 50	+2,30%	-8,50%
Цена vs SMA 200	+20,50%	+7,14%
Объём
CMF	0,08	0,02
Volume Ratio	58,75	67,14
Волатильность и статистика
Beta	1,44	1,02
ATR %	4,19%	5,00%
Sharpe (1г)	1,13	1,09
RS Rating	87,00	82,00
52w от хая	-10,62	-22,58
BB ширина	11,63	26,37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DNLI генерирует 0 $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DNLI — -422,10 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DNLI	MIRM	Лидер
Выручка	0 $	521,31 млн $
Рост выручки (г/г)	—	+54.70%	—
Чистая прибыль	-512,54 млн $	-23,36 млн $
EPS (TTM)	-$2,97	-$0,47
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DNLI	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DNLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,83%), MIRM — в декабре (+29,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DNLI — март (-7,44%), MIRM — октябрь (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +24,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

MIRM

+5,8

+3,2

-2,4

+7,4

-4,0

+10,2

+4,3

+11,6

-0,1

-10,9

+5,6

+29,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или MIRM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DNLI — -55,27%, MIRM — -410,20%. Преимущество у DNLI.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка DNLI за TTM — 0 $, MIRM — 521,31 млн $. MIRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DNLI или MIRM?

Технический скоринг: DNLI — 72/100, MIRM — 34/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или MIRM?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу DNLI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией