Сравнение DNLI vs MDGL

Тикер 1

Тикер 2

DNLI15

23MDGL

Инвесторы часто выбирают между DNLI и MDGL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDGL крупнее в 3.9× (11,84 млрд $ vs 3,06 млрд $). Ни DNLI (P/E -6.92), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа MDGL (-27.32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MDGL уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

19,30 $+0,47 $ (+2,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,06 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DNLIMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E DNLI — -6.92, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DNLI — 0.04, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DNLIMDGL

Показатель	DNLI	MDGL
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.92	-48.18
P/B	3.79	27.43
P/S	0.00	10.45
PEG	0.89	-1.65
EV/EBITDA	-5.04	-41.56
Рентабельность
ROE	-52.20%	-50.15%
ROA	-40.13%	-25.21%
Валовая маржа	0.00%	93.07%
Операц. маржа	0.00%	-27.68%
Чистая маржа	0.00%	-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.64
Текущая ликв.	9.28	3.50
Быстрая ликв.	9.28	3.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.72	$-10.66
Балансовая стоим.	$4.96	$18.72

Технический анализ

MDGL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, DNLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DNLI — 45.8 (нейтральная зона), MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DNLI — 12.0 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DNLIMDGL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DNLI	MDGL
Осцилляторы
RSI (14)	45.76	49.17
Stochastic %K	39.44	32.54
CCI (20)	-64.76	-57.44
MFI	52.19	44.50
Williams %R	-60.56	-67.46
MACD гистограмма	-0.09	-1.59
Momentum (10)	-1.58	-26.26
Тренд
ADX	12.02	15.40
Цена vs EMA 9	-0.50%	-0.89%
Цена vs EMA 20	-2.09%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-4.81%	+1.88%
Цена vs SMA 200	+5.88%	+6.39%
Объём
CMF	-0.13	-0.03
Volume Ratio	73.82	112.13
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.65
ATR %	5.23%	4.30%
Sharpe (1г)	0.68	1.36
RS Rating	71.00	87.00
52w от хая	-20.78	-16.49
BB ширина	13.51	8.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DNLI — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DNLI — -512,54 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DNLI генерирует -422,10 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DNLI	MDGL
Выручка	0 $	958,40 млн $
Чистая прибыль	-512,54 млн $	-288,28 млн $
EPS (TTM)	$-2.97	$-12.85
Операц. Cash Flow	-412,60 млн $	-189,55 млн $
Free Cash Flow	-422,10 млн $	-190,02 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DNLI	MDGL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DNLI — ноябре (+10.83%), для MDGL — декабре (+35.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DNLI — март (-7.44%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +21.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DNLI

+9.2

-1.7

-7.4

+2.7

+3.9

+4.5

-5.5

+8.0

+1.8

-4.1

+10.8

-0.4

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Denali Therapeutics Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DNLI или MDGL?

ROE DNLI — -52.20%, MDGL — -50.15%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Denali Therapeutics Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Denali Therapeutics Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: DNLI — 0 $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DNLI или MDGL?

Технический скоринг: DNLI — 34/100, MDGL — 42/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DNLI или MDGL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DNLI выигрывает 15, MDGL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией