ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DLTR vs FIVE

Тикер 1
Тикер 2
DLTR19
16FIVE
Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Five Below, Inc. (FIVE) представляют одну индустрию — «Розничная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DLTR крупнее в 1.5× (18,64 млрд $ vs 12,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DLTR с P/E 14.51 (у FIVE — 33.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DLTR — 34.83%, у FIVE — 18.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIVE удерживает чистую маржу на уровне 7.53%, опережая DLTR (6.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DLTR
Dollar Tree, Inc.
DLTRNASDAQ
95,71 $+2,23 $ (+2,39%)
Товары первой необходимости · Розничная торговля
Капитализация: 18,64 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.7
Качество
6.8
Рост
7.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
FIVE
Five Below, Inc.
FIVENASDAQ
219,79 $-0,08 $ (-0,04%)
Потребительский сектор · Розничная торговля
Капитализация: 12,15 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.0
Качество
6.0
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

DLTRFIVE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DLTR выглядит привлекательнее: 14.51 против 33.83. Премия к оценке FIVE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DLTR оценён ниже: 0.94 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DLTR — 10.19, у FIVE — 20.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DLTR (34.83% vs 18.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIVE — 7.53%, у DLTR — 6.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DLTR — 1.23, у FIVE — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DLTRFIVE
ПоказательDLTRFIVEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.5133.83
P/B4.965.53
P/S0.942.55
PEG0.090.82
EV/EBITDA10.1920.73
Рентабельность
ROE34.83%18.14%
ROA9.52%6.49%
Валовая маржа36.40%34.96%
Операц. маржа8.23%9.60%
Чистая маржа6.61%7.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.230.93
Текущая ликв.1.072.01
Быстрая ликв.0.291.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$6.44$6.50
Балансовая стоим.$18.86$39.75

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DLTR — 44.8, FIVE — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DLTR на -8.0%, FIVE на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIVE выше SMA 200 (+19.1%), DLTR — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу FIVE. ADX: DLTR — 30.2 (выраженный тренд), FIVE — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DLTR — 0.77, FIVE — 1.53. FIVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DLTR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DLTRFIVE
Общая оценка
29
31
Осцилляторы
47
34
Тренд
32
46
Объём
31
41
Волатильность
48
43
ИндикаторDLTRFIVEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8048.03
Stochastic %K59.4644.16
CCI (20)-46.97-50.13
MFI34.0832.64
Williams %R-40.54-55.84
MACD гистограмма0.36-0.83
Momentum (10)-3.03-14.31
Тренд
ADX30.1718.09
Цена vs EMA 9+1.93%+1.11%
Цена vs EMA 20-0.86%-0.58%
Цена vs SMA 50-7.96%-2.44%
Цена vs SMA 200-14.91%+19.15%
Объём
CMF-0.120.00
Volume Ratio107.07135.48
Волатильность и статистика
Beta0.771.53
ATR %4.31%4.00%
Sharpe (1г)0.141.86
RS Rating48.0090.00
52w от хая-34.35-12.59
BB ширина18.2417.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DLTR генерирует 19,41 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DLTR — 1,28 млрд $, FIVE — 358,64 млн $. DLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DLTR — 1,40 млрд $, FIVE — 411,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDLTRFIVEЛидер
Выручка19,41 млрд $4,76 млрд $
Чистая прибыль1,28 млрд $358,64 млн $
EPS (TTM)$6.22$6.51
Операц. Cash Flow2,53 млрд $586,43 млн $
Free Cash Flow1,40 млрд $411,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательDLTRFIVEЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.81%), FIVE — в декабре (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DLTR — август (-7.76%), FIVE — январь (-1.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +25.60% против +5.54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DLTR
-1.6
-0.2
+0.6
+0.9
-0.6
+0.3
+2.6
-7.8
-2.1
+2.8
+7.8
+2.7
FIVE
-1.6
+1.1
-1.1
+4.7
+2.8
+4.2
-0.8
+2.3
+2.8
+2.0
+4.5
+4.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar Tree, Inc. или Five Below, Inc.?
Мультипликатор P/E у Dollar Tree, Inc. ниже (14.51 vs 33.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DLTR или FIVE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DLTR — 34.83%, FIVE — 18.14%. Преимущество у DLTR.
Какие дивиденды у Dollar Tree, Inc. и Five Below, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dollar Tree, Inc. или Five Below, Inc.?
Выручка DLTR за TTM — 19,41 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. DLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DLTR или FIVE?
Чистая маржа DLTR — 6.61%, FIVE — 7.53%. FIVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DLTR или FIVE?
Технический скоринг: DLTR — 29/100, FIVE — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DLTR или FIVE?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:16 в пользу DLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией