Сравнение DIS vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WBD имеет отрицательный P/E (-31.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DIS прибылен с P/E 16.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA WBD оценён ниже: 4.99 vs 10.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как DIS показывает рентабельность 10.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBD (-5.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, WBD — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | -31.72 | |
| P/B | 1.69 | 2.10 | |
| P/S | 1.86 | 1.85 | |
| PEG | 0.60 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | -6.13% | |
| ROA | 5.47% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 15.50% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 11.54% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 0.00% | |
| EPS | $6.36 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $13.53 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DIS составляет 50.1 (нейтральная зона), у WBD — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, WBD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WBD выше SMA 200 (+17.8%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), WBD — 10.2 (нет тренда). WBD менее волатилен — бета 0.84 против 0.89 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DIS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 96.61 | |
| CCI (20) | -16.33 | 173.21 | |
| MFI | 50.59 | 72.11 | |
| Williams %R | -66.22 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.84 | |
| ATR % | 2.41% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 2.41 | |
| RS Rating | 34.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -8.60 | |
| BB ширина | 8.86 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, WBD — 727 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
DIS выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как WBD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIS выплачивает дивиденды 30 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIS | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | — | |
| Лет выплат | 30.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5.76%), а WBD — на январе (+8.75%). Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WBD: +9.91% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — DIS или WBD?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DIS или WBD?
Что лучше купить — DIS или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией