Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DIS vs TKO

Тикер 1

Тикер 2

DIS19

24TKO

The Walt Disney Company (DIS) и TKO Group Holdings, Inc. (TKO) представляют одну индустрию — «Развлечения». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DIS крупнее в 12,3× (185,56 млрд $ vs 15,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DIS — P/E 21,99 vs 66,66 у TKO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DIS (7,87% vs 6,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DIS — 8,70%, у TKO — 4,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TKO составляет 1,55%, у DIS — 1,40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DIS набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TKO — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Walt Disney Company

DISNYSE

$106,86+$2,06 (+1,97%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 185,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.4

Качество

5.4

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

TKO Group Holdings, Inc.

TKONYSE

$201,28+$1,60 (+0,80%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 15,09 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.2

Качество

5.2

Рост

9.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DISTKO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DIS оценён рынком дешевле: 21,99 против 66,66 у TKO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DIS оценён ниже: 1,88 против 2,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DIS — 1,69, у TKO — 4,43. EV/EBITDA DIS — 9,75, у TKO — 12,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DIS — 7,87%, у TKO — 6,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DIS удерживает чистую маржу на уровне 8,70%, опережая TKO (4,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0,42, у TKO — 1,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISTKO

Показатель	DIS	TKO
Мультипликаторы оценки
P/E	21,99	66,66
P/B	1,69	4,43
P/S	1,88	2,85
PEG	-0,92	-101,32
EV/EBITDA	9,75	12,10
Рентабельность
ROE	7,87%	6,41%
ROA	4,20%	1,41%
Валовая маржа	37,60%	54,08%
Операц. маржа	16,00%	19,95%
Чистая маржа	8,70%	4,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	1,46
Текущая ликв.	0,71	1,22
Быстрая ликв.	0,65	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,40%	1,55%
Коэфф. выплат	25,99%	230,57%
EPS	$4,95	$3,07
Балансовая стоим.	$67,23	$111,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу DIS: скоринг 71/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DIS — 67,5, TKO — 67,2. Обе акции находятся в одной зоне. DIS и TKO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DIS — 19,6 (нет тренда), TKO — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TKO — 0,49, DIS — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DISTKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIS	TKO
Осцилляторы
RSI (14)	67,52	67,24
Stochastic %K	97,94	94,02
CCI (20)	129,95	224,47
MFI	64,07	77,78
Williams %R	-2,06	-5,98
MACD гистограмма	0,88	2,43
Momentum (10)	10,66	19,47
Тренд
ADX	19,60	21,90
Цена vs EMA 9	+3,40%	+4,17%
Цена vs EMA 20	+5,65%	+5,86%
Цена vs SMA 50	+7,73%	+4,07%
Цена vs SMA 200	+2,52%	+2,50%
Объём
CMF	0,10	0,00
Volume Ratio	78,77	88,90
Волатильность и статистика
Beta	0,69	0,49
ATR %	2,09%	2,67%
Sharpe (1г)	-0,40	0,71
RS Rating	27,00	62,00
52w от хая	-10,79	-11,31
BB ширина	16,12	13,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TKO — +68,90%, DIS — +3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, TKO — 195,40 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DIS	TKO
Выручка	94,42 млрд $	4,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.40%	+68.90%
Чистая прибыль	12,40 млрд $	195,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+149.50%	+1977.00%
EPS (TTM)	$6,88	$2,42
Операц. Cash Flow	18,10 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	10,08 млрд $	1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DIS платит 1,40%, TKO — 1,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, TKO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 25,99%, TKO — 230,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DIS	TKO
Див. доходность	1,40%	1,55%
Годовые дивиденды	$0,75	$1,57
Коэфф. выплат	25,99%	230,57%
Лет выплат	30	14
CAGR дивидендов (5л)	-15,30%	26,75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,76%), TKO — в январе (+5,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3,71%), TKO — октябрь (-5,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +27,33% против +2,55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIS

+0,6

-0,2

-3,7

+1,7

-0,6

-1,1

+1,2

+0,1

-3,0

+0,3

+5,8

+1,6

TKO

+5,7

+1,8

-0,3

+5,3

+5,5

+3,0

+0,1

+4,0

+1,8

-5,6

+3,4

+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или TKO Group Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Walt Disney Company ниже (21,99 vs 66,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DIS или TKO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DIS — 7,87%, TKO — 6,41%. Преимущество у DIS.

Какие дивиденды у The Walt Disney Company и TKO Group Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1,40%, TKO — 1,55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или TKO Group Holdings, Inc.?

Выручка DIS за TTM — 94,42 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. DIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DIS или TKO?

Чистая маржа DIS — 8,70%, TKO — 4,33%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIS или TKO?

Технический скоринг: DIS — 71/100, TKO — 63/100. DIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIS или TKO?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу TKO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией