Сравнение DIS vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SIRI торгуется с P/E 10.74, тогда как DIS — с P/E 16.38. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SIRI: 1.06 vs 1.86 у DIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0.77 против 1.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8.60 vs 10.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.29% против 7.33% у SIRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DIS — 11.54%, SIRI — 9.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, SIRI — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0.44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | 10.74 | |
| P/B | 1.69 | 0.77 | |
| P/S | 1.86 | 1.06 | |
| PEG | 0.60 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | 7.33% | |
| ROA | 5.47% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 15.50% | 17.99% | |
| Чистая маржа | 11.54% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 43.14% | |
| EPS | $6.36 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $34.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SIRI сильнее: 76/100 против 39/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 50.1 (нейтральная зона), у SIRI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, SIRI на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), SIRI — 20.7 (слабый тренд). SIRI менее волатилен — бета 0.65 против 0.89 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 76.05 | |
| CCI (20) | -16.33 | 7.36 | |
| MFI | 50.59 | 57.74 | |
| Williams %R | -66.22 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.65 | |
| ATR % | 2.41% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.55 | |
| RS Rating | 34.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -5.98 | |
| BB ширина | 8.86 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, SIRI — 805 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
DIS и SIRI — дивидендные акции. Доходность: DIS — 1.20%, SIRI — 3.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, SIRI — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 19.91%, SIRI — 43.14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DIS | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 43.14% | |
| Лет выплат | 30.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5.76%), а SIRI — на июле (+5.73%). Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для SIRI — сентябрь (-5.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIS: +3.20% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DIS или SIRI?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DIS или SIRI?
Какая акция лучше по технике — DIS или SIRI?
Что лучше купить — DIS или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией