ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DIS vs SIRI

Тикер 1
Тикер 2
DIS25
18SIRI
Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: The Walt Disney Company (DIS) и Sirius XM Holdings Inc. (SIRI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DIS крупнее в 19,3× (181,98 млрд $ vs 9,43 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SIRI выглядит привлекательнее: 10,90 против 21,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала SIRI составляет 7,53%, что превышает показатель DIS (7,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SIRI впереди: 10,23% против 8,70% у DIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности SIRI впереди: 3,80% годовых против 1,45% у DIS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DIS: скоринг 69/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:18 в пользу DIS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DIS
The Walt Disney Company
DISNYSE
$104,80+$1,57 (+1,53%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 181,98 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.4
Качество
5.4
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.
SIRINASDAQ
$27,99-$0,45 (-1,58%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 9,43 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

DISSIRI

Фундаментальный анализ

SIRI торгуется с P/E 10,90, тогда как DIS — с P/E 21,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SIRI: 1,11 vs 1,81 у DIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SIRI дешевле: 0,80 против 1,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SIRI оценён ниже: 8,25 vs 9,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SIRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,53% против 7,87% у DIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SIRI — 10,23%, DIS — 8,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0,42, SIRI — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SIRI ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISSIRI
ПоказательDISSIRIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,2410,90
P/B1,630,80
P/S1,811,11
PEG-0,890,09
EV/EBITDA9,488,25
Рентабельность
ROE7,87%7,53%
ROA4,20%3,24%
Валовая маржа37,60%46,18%
Операц. маржа16,00%19,19%
Чистая маржа8,70%10,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,420,79
Текущая ликв.0,710,46
Быстрая ликв.0,650,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,45%3,80%
Коэфф. выплат25,99%41,36%
EPS$4,95$2,61
Балансовая стоим.$67,23$35,34

Технический анализ

По техническому скорингу DIS сильнее: 69/100 против 52/100 у SIRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 63,7 (нейтральная зона), у SIRI — 39,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DIS выше на 5,8%, SIRI — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DIS — 18,3 (нет тренда), SIRI — 17,9 (нет тренда). SIRI менее волатилен — бета 0,45 против 0,69 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SIRI составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DISSIRI
Общая оценка
69
52
Осцилляторы
56
42
Тренд
64
40
Объём
69
72
Волатильность
48
58
ИндикаторDISSIRIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,6739,16
Stochastic %K95,838,36
CCI (20)114,46-182,60
MFI63,9151,53
Williams %R-4,17-91,64
MACD гистограмма0,81-0,35
Momentum (10)8,64-4,15
Тренд
ADX18,2917,90
Цена vs EMA 9+2,27%-3,59%
Цена vs EMA 20+4,23%-4,86%
Цена vs SMA 50+5,81%-3,27%
Цена vs SMA 200+0,51%+16,35%
Объём
CMF0,100,08
Volume Ratio55,98145,40
Волатильность и статистика
Beta0,690,45
ATR %2,12%3,33%
Sharpe (1г)-0,490,90
RS Rating25,0071,00
52w от хая-12,51-12,92
BB ширина14,7913,29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DIS: +3,40% г/г vs -1,60%. SIRI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, SIRI — 805 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, SIRI — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDISSIRIЛидер
Выручка94,42 млрд $8,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.40%-1.60%
Чистая прибыль12,40 млрд $805 млн $
Рост прибыли (г/г)+149.50%——
EPS (TTM)$6,88$2,38
Операц. Cash Flow18,10 млрд $1,90 млрд $
Free Cash Flow10,08 млрд $1,25 млрд $

Дивиденды

DIS и SIRI — дивидендные акции. Доходность: DIS — 1,45%, SIRI — 3,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, SIRI — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 25,99%, SIRI — 41,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDISSIRIЛидер
Див. доходность1,45%3,80%
Годовые дивиденды$0,75$0,81
Коэфф. выплат25,99%41,36%
Лет выплат3012
CAGR дивидендов (5л)-15,30%64,97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5,76%), а SIRI — на июле (+5,11%). Слабые месяцы: для DIS — март (-3,71%), для SIRI — сентябрь (-5,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIS: +2,55% против +0,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DIS
+0,6
-0,2
-3,7
+1,7
-0,6
-1,1
+1,2
+0,1
-3,0
+0,3
+5,8
+1,6
SIRI
+1,6
-4,6
-3,0
+0,2
+2,3
+3,1
+5,1
-1,4
-5,4
+1,9
+3,0
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Sirius XM Holdings Inc.?
По P/E Sirius XM Holdings Inc. оценена ниже: 10,90 против 21,24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DIS или SIRI?
ROE DIS — 7,87%, SIRI — 7,53%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Sirius XM Holdings Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1,45%, SIRI — 3,80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Sirius XM Holdings Inc.?
По объёму выручки: DIS — 94,42 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DIS или SIRI?
Чистая маржа DIS — 8,70%, SIRI — 10,23%. SIRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DIS или SIRI?
Технический скоринг: DIS — 69/100, SIRI — 52/100. DIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DIS или SIRI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик DIS выигрывает 25, SIRI — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией