Сравнение DIS vs NWSA

Тикер 1

Тикер 2

DIS28

14NWSA

Инвесторы часто выбирают между DIS и NWSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Развлечения». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DIS крупнее в 12.2× (179,90 млрд $ vs 14,74 млрд $). По мультипликатору P/E DIS оценён рынком дешевле: 16.38 против 39.12 у NWSA (разница составляет 58.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.29% против 4.88% у NWSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DIS — 11.54%, NWSA — 4.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DIS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.20% vs 0.67%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 39/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:14 — убедительное преимущество DIS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Walt Disney Company

DISNYSE

103,60 $-0,48 $ (-0,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 179,90 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.4

Качество

6.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

News Corporation

NWSANASDAQ

26,26 $+0,49 $ (+1,90%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 14,74 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DISNWSA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DIS с P/E 16.38 (у NWSA — 39.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 10.72 vs 11.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DIS составляет 10.29%, что превышает показатель NWSA (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DIS впереди: 11.54% против 4.83% у NWSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, NWSA — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISNWSA

Показатель	DIS	NWSA
Мультипликаторы оценки
P/E	16.38	39.12
P/B	1.69	1.94
P/S	1.86	1.85
PEG	0.60	-3.06
EV/EBITDA	10.72	11.32
Рентабельность
ROE	10.29%	4.88%
ROA	5.47%	2.74%
Валовая маржа	37.16%	53.96%
Операц. маржа	15.50%	14.01%
Чистая маржа	11.54%	4.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.34
Текущая ликв.	0.65	1.70
Быстрая ликв.	0.59	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	0.67%
Коэфф. выплат	19.91%	48.47%
EPS	$6.36	$0.76
Балансовая стоим.	$65.30	$16.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 39/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DIS — 50.1 (нейтральная зона), NWSA — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, NWSA на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), NWSA — 22.9 (слабый тренд). По бете NWSA стабильнее (0.54 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает NWSA защитной акцией.

DISNWSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIS	NWSA
Осцилляторы
RSI (14)	50.15	46.74
Stochastic %K	33.78	20.16
CCI (20)	-16.33	-128.68
MFI	50.59	43.21
Williams %R	-66.22	-79.84
MACD гистограмма	-0.34	-0.13
Momentum (10)	-5.08	-0.43
Тренд
ADX	13.64	22.88
Цена vs EMA 9	-0.38%	-1.68%
Цена vs EMA 20	-0.21%	-1.43%
Цена vs SMA 50	+2.33%	+1.70%
Цена vs SMA 200	-4.56%	-3.04%
Объём
CMF	-0.11	-0.01
Volume Ratio	80.90	87.88
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.54
ATR %	2.41%	2.60%
Sharpe (1г)	-0.35	-0.49
RS Rating	34.00	33.00
52w от хая	-16.91	-18.48
BB ширина	8.86	6.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DIS — 94,42 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, NWSA — 1,18 млрд $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, NWSA — 727 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DIS	NWSA
Выручка	94,42 млрд $	8,45 млрд $
Чистая прибыль	12,40 млрд $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$6.88	$2.08
Операц. Cash Flow	18,10 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	10,08 млрд $	727 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DIS — 1.20%, NWSA — 0.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DIS платит дивиденды 30 лет подряд, NWSA — 12. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 19.91%, NWSA — 48.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DIS	NWSA
Див. доходность	1.20%	0.67%
Годовые дивиденды	$0.75	$0.10
Коэфф. выплат	19.91%	48.47%
Лет выплат	30.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.30%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DIS — ноябре (+5.76%), для NWSA — ноябре (+5.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для NWSA — октябрь (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWSA: +11.19% против +3.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIS

+0.6

-0.2

-3.7

+1.7

-0.5

-0.6

+1.2

+0.1

-3.0

+0.3

+5.8

+1.6

NWSA

+3.3

-1.7

-0.7

+0.3

+2.7

+1.2

+2.2

+1.4

-1.2

-1.9

+5.6

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или News Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Walt Disney Company: P/E 16.38 против 39.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DIS или NWSA?

ROE DIS — 10.29%, NWSA — 4.88%. DIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Walt Disney Company и News Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1.20%, NWSA — 0.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или News Corporation?

По объёму выручки: DIS — 94,42 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DIS или NWSA?

Чистая маржа DIS — 11.54%, NWSA — 4.83%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIS или NWSA?

Технический скоринг: DIS — 39/100, NWSA — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIS или NWSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DIS выигрывает 28, NWSA — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией